公司概览
| 股票名称 | 中國輝山乳業控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 06863 |
| 公司全称 | 中國輝山乳業控股有限公司 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 種植及加工苜蓿草與輔料，加工精飼料及養殖奶牛，生產及銷售乳制品。 |
| 上市日期 | 2013-09-27 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港金鐘道88號太古廣場一座35樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.huishandairy.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.67 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 4.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,516,933,800 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.59 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.55 |
| 首日涨跌幅 | -1.59% |
| 首日成交量 | 1322480000.0 |
| 首日成交额 | 3370450000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約17%所得款項凈額或130000萬港幣，用作未來三年自澳洲或者新西蘭進口不少于75000頭優質育成牛； 2、約34%所得款項凈額或260000萬港幣，用作未來三年在遼寧省建設45個新奶牛場； 3、約9%所得款項凈額或64600萬港幣，將用作在遼寧省租賃飼料種植土地； 4、約3%所得款項凈額或21800萬港幣，將用作在遼寧省建設兩座年產能為10萬噸和20萬噸的飼料加工廠； 5、約9%所得款項凈額或64600萬港幣，將用作在遼寧省建設一座液態奶生產廠房及購買相關機器及設備； 6、約11%所得款項凈額或86400萬港幣，將用作在遼寧省建設一座年產能為33000噸的奶粉生產廠房及購置相關機器及設備； 7、約14%所得款項凈額或110000萬港幣，將用作在未來兩年進行銷售及營銷活動以擴充我們的分銷網絡； 8、余下款項用作我們的營運資金及公司其他用途提供資金。 |
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承销团
联席保荐人 (4)
德意志证券亚洲有限公司 CE AAJ984
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
整体协调人 (4)
德意志银行香港分行
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
联席账簿管理人 (4)
德意志银行香港分行
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
联席牵头经办人 (4)
德意志银行香港分行
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bao Hua Investments Limited | 333,750,000 HKD | — | 0.90% | — | 6 个月 | 2014-03-27 |
| 2 | Central Bank of Norway | 961,717,980 HKD | — | 2.50% | — | 6 个月 | 2014-03-27 |
| 3 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 417,187,500 HKD | — | 1.10% | — | 6 个月 | 2014-03-27 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 楊凱 |
|---|---|
| 公司秘书 | 待提取 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 楊凱及關連人士(71.70%) |
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