跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) — 海通证券 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 600837 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 海通證券股份有限公司－ Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 06837 |
| 公司全称 | 海通證券股份有限公司－ Ｈ股 |
| 行业 | 券商信托 |
| 主营业务 | 主要在中國從事財富管理業務、投資銀行業務、資產管理業務、交易及機構服務、融資租賃業務及其他綜合性金融及信息服務。 |
| 上市日期 | 2012-04-27 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市廣東路689號海通證券大廈 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.htsec.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 10.60 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 18.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 651,582,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35.0%或4,376.2百萬港元將用于戰略性收購海外證券公司及╱或進一步拓展本集團的海外證券業務； 2、約20.0%或2,500.7百萬港元預期將用于拓展本集團孖展融資和證券借貸業務； 3、約20.0%或2,500.7百萬港元將用于開展本集團另類金融產品投資業務及中國監管機構允許的其他新業務； 4、約15.0%或1,875.5百萬港元將用于增資海通開元投資并拓展本集團直接投資以及私募股權基金管理業務； 5、約10.0%或1,250.3百萬港元將用于營運資本和一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
整体协调人 (6)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
德意志银行香港分行
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
联席账簿管理人 (10)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
德意志银行香港分行
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
香港上海汇丰银行有限公司
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
渣打证券(香港)有限公司 CE AAF212
交银国际证券有限公司 CE APJ121
联席牵头经办人 (15)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
德意志银行香港分行
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
香港上海汇丰银行有限公司
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
渣打证券(香港)有限公司 CE AAF212
交银国际证券有限公司 CE APJ121
法国巴黎资本(亚太)有限公司 CE AEO798
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
三星证券(亚洲)有限公司 CE AGH366
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertson Capital Limited | 116,443,120 HKD | — | 0.89% | — | 6 个月 | 2012-10-27 |
| 2 | D.E. Shaw Valence International, INC. | 776,288,880 HKD | — | 5.96% | — | 6 个月 | 2012-10-27 |
| 3 | KGI Finance Ltd | 232,886,240 HKD | — | 1.79% | — | 6 个月 | 2012-10-27 |
| 4 | Leading Investment and Securities Co., Ltd. | 155,256,080 HKD | — | 1.19% | — | 6 个月 | 2012-10-27 |
| 5 | Oman Investment Fund | 232,886,240 HKD | — | 1.79% | — | 6 个月 | 2012-10-27 |
| 6 | PAGAC Horseshoe Holding I SARL | 2,328,866,640 HKD | — | 1.79% | — | 6 个月 | 2012-10-27 |
| 7 | Progress Investment Management Company (BVI) Limited | 116,443,120 HKD | — | 0.89% | — | 6 个月 | 2012-10-27 |
| 8 | SBI Holdings Inc. | 232,886,240 HKD | — | 1.79% | — | 6 个月 | 2012-10-27 |
| 9 | Toyo Securities Company Limited | 77,625,920 HKD | — | 0.60% | — | 6 个月 | 2012-10-27 |
| 10 | World Prosper Limited | 116,443,120 HKD | — | 0.89% | — | 6 个月 | 2012-10-27 |
| 11 | 三井住友信托银行株式会社 | 93,152,800 HKD | — | 0.71% | — | 6 个月 | 2012-10-27 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 待提取 |
|---|---|
| 公司秘书 | 黃慧玲;裴長江 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Shanghai Guosheng Group Co., Ltd.(10.28%);Maunakai Capital Partners (Hong Kong) Limited(2.09%);史靜(1.75%) |
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