公司概览
| 股票名称 | 上海昊海生物科技股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 06826 |
| 公司全称 | 上海昊海生物科技股份有限公司 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要於中國從事制造及銷售醫用透明質酸及生物制劑、生物工程及藥品研發，以及提供相關服務。 |
| 上市日期 | 2015-04-30 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.3healthcare.com/ |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 59.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 4.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,180,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 58.4 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 54.0 |
| 首日涨跌幅 | -1.01% |
| 首日成交量 | 18649000.0 |
| 首日成交额 | 1065410000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約25%或約563百萬港元，將用于建設上海利康瑞的新生產線，包括動物源纖維蛋白封閉劑產品及醫用生物材料的新生產設施，以應付對產品不斷增長的需求； 2、約25%或約563百萬港元，將用于選擇性收購專注于我們目標治療領域內具高增長潛能產品及對我們現有產品組合具互補性產品的合適生物醫藥或醫用生物材料公司或資產。截至最后實際可行日期，我們尚未物色到任何可予收購的目標； 3、約18%的所得款項凈額，或約405百萬港元，將用于購買新生產設備，以及翻新及改造昊海生物設施； 4、約13%或約293百萬港元，將用于資助在研產品（包括溫敏性幾丁糖產品及新一代交聯透明質酸鈉產品）的研發活動及臨床應用； 5、約9%或約203百萬港元，將用于招聘更多營銷及銷售人員以擴大我們的銷售及營銷網絡，及將我們成功開發的在研產品進行商業投產，以及提升營銷及促銷活動水平； 6、約10%或約225百萬港元，將用作營運資金及一般企業用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
整体协调人 (1)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
联席账簿管理人 (3)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
招银国际融资有限公司 CE AVM940
建银国际金融有限公司 CE AJO225
联席牵头经办人 (3)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
招银国际融资有限公司 CE AVM940
建银国际金融有限公司 CE AJO225
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon Billion China Master Fund | 193,697,000 HKD | — | 2.05% | — | 6 个月 | 2015-10-30 |
| 2 | 方圆投资管理(香港)有限公司 | 232,460,000 HKD | — | 2.46% | — | 6 个月 | 2015-10-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 侯永泰 |
|---|---|
| 公司秘书 | 田敏;黎映彤 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 蔣偉(45.34%) |
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