IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-12-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-12-09
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-12-09
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-12-09
夜晚
上市日 (T)
2021-12-10
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shenzhen (SZSE) — 凯莱英 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 002821 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司- H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 06821 |
| 公司全称 | 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司- H股 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要作為合同研發生產組織(CDMO)提供藥物開發及生產服務。 |
| 上市日期 | 2021-12-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國天津市經濟技術開發區洞庭三街6號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.asymchem.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 388.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 714,540,800 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 370.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 388.0 |
| 首日涨跌幅 | -4.64% |
| 首日成交量 | 2786450.0 |
| 首日成交额 | 1047110000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約20%(或1,370.0百萬港元)將用于進一步提高我們的小分子CDMO解決方案的產能及能力; 2、約35%(或2,397.4百萬港元)將用于加強我們新興服務并擴大我們的服務內容; 3、約20%(或或1,370.0百萬港元)將用于投資研發項目及保持我們的技術領先地位; 4、約15%(或1,027.5百萬港元)將用于選擇性地進行戰略投資及收購; 5、約10%(或685.0百萬港元)將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
整体协调人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (6)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
交银国际证券有限公司 CE APJ121
联席牵头经办人 (6)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
交银国际证券有限公司 CE APJ121
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | Hao Hong |
|---|---|
| 公司秘书 | 徐向科;鄭程杰 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Hao Hong及關連人士(36.85%) |
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IPO Timeline
