公司概览
| 股票名称 | 高鑫零售有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 06808 |
| 公司全称 | 高鑫零售有限公司 |
| 行业 | 零售 |
| 主营业务 | 主要以[歐尚]及[大潤發]品牌於內地經營大賣場業務，以提供各種零售商品。 |
| 上市日期 | 2011-07-27 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.sunartretail.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 7.20 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 39.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,536,926,400 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 10.12 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 9.0 |
| 首日涨跌幅 | 40.55% |
| 首日成交量 | 537186000.0 |
| 首日成交额 | 5028260000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、所得款項凈額約50%將用作在中國開設新的綜合性大賣場，以鞏固本集團的市場領先地位； 2、所得款項凈額約30%將用作：(i)于二零一一年償還若干有抵押及無抵押以美元計值的銀行融資及(ii)倘完成上文(i)段所述之還款后仍有足夠所得款項可供使用，于二零一一年償還應于二零一一年內償還的若干須于二零一一年償還的有抵押及無抵押銀行貸款； 3、所得款項凈額約15%，其中：(i)9%的所得款項凈額將用于提升及改造本公司現有綜合性大賣場及收購若干本公司現有綜合性大賣場的物業所有權；(ii)5.5%的所得款項凈額將用于設立新的配送中心及提升本公司現有配送中心；及(iii)0.5%的所得款項凈額將用于提升本公司的信息技術及數據管理系統以及硬件； 4、所得款項凈額約5%將用作營運資金。 |
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承销团
联席保荐人 (3)
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
整体协调人 (3)
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
联席账簿管理人 (7)
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
联席牵头经办人 (7)
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arisaig Asia Consumer Fund Limited | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 个月 | 2012-01-27 |
| 2 | Brookside Capital Trading Fund, L.P. | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 个月 | 2012-01-27 |
| 3 | Carmignac Gestion | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 个月 | 2012-01-27 |
| 4 | Gaoling Fund, L.P. | 544,597,200 HKD | — | 6.61% | — | 6 个月 | 2012-01-27 |
| 5 | General Atlantic Singapore Fund Pte. Ltd | 544,597,200 HKD | — | 6.61% | — | 6 个月 | 2012-01-27 |
| 6 | Maxwell Hill Investments (Cayman Island) Limited | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 个月 | 2012-01-27 |
| 7 | Owl Creek Asset Management L.P. | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 个月 | 2012-01-27 |
| 8 | The Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 个月 | 2012-01-27 |
| 9 | Tiger Global | 311,198,400 HKD | — | 3.78% | — | 6 个月 | 2012-01-27 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 華裕能 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王若禹 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 阿里巴巴集團(78.70%) |
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