IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-12-27
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-12-28
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-12-28
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-12-28
夜晚
上市日 (T)
2022-12-29
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 星空华文 |
|---|---|
| 股票代码 | 06698 |
| 公司全称 | 星空华文 |
| 行业 | 影視傳媒 |
| 主营业务 | 公司是中國最大的綜藝節目IP創造商及運營商，亦擁有及運營龐大的中國電影IP庫，也是中國音樂IP創造商及運營商。 |
| 上市日期 | 2022-12-29 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市漢口路300號解放大廈17樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.starcmgroup.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 26.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 9.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 39,050,400 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 400 | HK$ 10,600 |
| 2 手 | 800 | HK$ 21,200 |
| 3 手 | 1,200 | HK$ 31,800 |
| 4 手 | 1,600 | HK$ 42,400 |
| 5 手 | 2,000 | HK$ 53,000 |
| 6 手 | 2,400 | HK$ 63,600 |
| 7 手 | 2,800 | HK$ 74,200 |
| 8 手 | 3,200 | HK$ 84,800 |
| 9 手 | 3,600 | HK$ 95,400 |
| 10 手 | 4,000 | HK$ 106,000 |
| 15 手 | 6,000 | HK$ 159,000 |
| 20 手 | 8,000 | HK$ 212,000 |
| 25 手 | 10,000 | HK$ 265,000 |
| 30 手 | 12,000 | HK$ 318,000 |
| 35 手 | 14,000 | HK$ 371,000 |
| 40 手 | 16,000 | HK$ 424,000 |
| 45 手 | 18,000 | HK$ 477,000 |
| 50 手 | 20,000 | HK$ 530,000 |
| 75 手 | 30,000 | HK$ 795,000 |
| 100 手 | 40,000 | HK$ 1,060,000 |
| 125 手 | 50,000 | HK$ 1,325,000 |
| 150 手 | 60,000 | HK$ 1,590,000 |
| 175 手 | 70,000 | HK$ 1,855,000 |
| 200 手 | 80,000 | HK$ 2,120,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 45.2 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 32.55 |
| 首日涨跌幅 | 70.57% |
| 首日成交量 | 1505600.0 |
| 首日成交额 | 59461700.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約70.0%或223.7百萬港元將用于為我們的綜藝IP節目創作及運營提供資金； 2、約4.0%或12.8百萬港元將用于為我們的音樂IP制作及運營提供資金； 3、約4.0%或12.8百萬港元將用于為我們的電影及劇集IP制作及運營提供資金； 4、約2.0%或6.4百萬港元將用于資助我們的技術團隊、制作團隊及短視頻團隊采購及升級設備、硬件及軟件； 5、約20.0%或63.9百萬港元將用于擴大我們的受眾范圍以提供更好的客戶服務以及建設我們已建立的文娛IP產業價值鏈。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
联席账簿管理人 (11)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
农银国际证券有限公司 CE ACX411
华融国际证券有限公司
浙商国际金融控股有限公司 CE BGD825
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
农银国际证券有限公司 CE ACX411
华融国际证券有限公司
浙商国际金融控股有限公司 CE BGD825
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
维恩证券有限公司 CE BMQ962
鼎丰金融证券有限公司 CE BKZ085
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 好赞资产管理有限公司 | 38,838,400 HKD | — | 9.95% | — | 6 个月 | 2023-06-29 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 田明 |
|---|---|
| 公司秘书 | 鄭勵 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Unionstars Investment Holdings Limited(59.39%);Harvest Sky Investment Holdings Limited(20.03%) |
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