IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-11-07
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-11-08
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-11-08
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-11-08
夜晚
上市日 (T)
2022-11-09
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 多想云 |
|---|---|
| 股票代码 | 06696 |
| 公司全称 | 多想云 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要在中國從事營銷解決方案服務，包括內容營銷、數字營銷、公關活動策劃、媒介廣告，以及軟件即服務（SAAS）互動營銷服務。 |
| 上市日期 | 2022-11-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國福建省廈門市思明區觀音山花蓮路11號鴻星爾克集團大廈12樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.manyidea.cloud/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.96 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 3.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 31,360,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 2,000 | HK$ 951 |
| 2 手 | 4,000 | HK$ 1,901 |
| 3 手 | 6,000 | HK$ 2,852 |
| 4 手 | 8,000 | HK$ 3,802 |
| 5 手 | 10,000 | HK$ 4,753 |
| 6 手 | 12,000 | HK$ 5,704 |
| 7 手 | 14,000 | HK$ 6,654 |
| 8 手 | 16,000 | HK$ 7,605 |
| 9 手 | 18,000 | HK$ 8,555 |
| 10 手 | 20,000 | HK$ 9,506 |
| 15 手 | 30,000 | HK$ 14,259 |
| 20 手 | 40,000 | HK$ 19,012 |
| 25 手 | 50,000 | HK$ 23,765 |
| 30 手 | 60,000 | HK$ 28,518 |
| 35 手 | 70,000 | HK$ 33,271 |
| 40 手 | 80,000 | HK$ 38,024 |
| 45 手 | 90,000 | HK$ 42,777 |
| 50 手 | 100,000 | HK$ 47,530 |
| 100 手 | 200,000 | HK$ 95,060 |
| 150 手 | 300,000 | HK$ 142,590 |
| 200 手 | 400,000 | HK$ 190,120 |
| 250 手 | 500,000 | HK$ 237,650 |
| 300 手 | 600,000 | HK$ 285,180 |
| 500 手 | 1,000,000 | HK$ 475,300 |
| 1,000 手 | 2,000,000 | HK$ 950,600 |
| 1,250 手 | 2,500,000 | HK$ 1,188,250 |
| 1,500 手 | 3,000,000 | HK$ 1,425,900 |
| 1,750 手 | 3,500,000 | HK$ 1,663,550 |
| 4,000 手 | 8,000,000 | HK$ 3,802,400 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.91 |
| 首日涨跌幅 | 2.04% |
| 首日成交量 | 78714000.0 |
| 首日成交额 | 174228000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約14.7%或36.7百萬港元用于研發及加強SaaS互動營銷平臺； 2、約31.7%或79.2百萬港元用于增加IP內容組合及拓展整合營銷解決方案業務； 3、約16.0%或40.0百萬港元用于投資于擴大我們的地理范圍及擴大客戶群； 4、約32.1%或80.1百萬港元用于尋求我們認為能夠擴大我們的供應、增強我們的技術能力的投資及收購； 5、約5.5%或13.7百萬港元用于運營資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中泰国际融资有限公司 CE BBY334
整体协调人 (3)
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
东皓证券有限公司 CE BHV050
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (11)
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东皓证券有限公司 CE BHV050
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
浙商国际金融控股有限公司 CE BGD825
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
交银国际证券有限公司 CE APJ121
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
第一上海证券有限公司 CE ABV488
迈时资本有限公司 CE BNO600
联席牵头经办人 (17)
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华盛资本证券有限公司 CE AUL711
西牛证券有限公司 CE BHT553
金联证券有限公司 CE BHH779
中募金融资管有限公司 CE AWF641
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赖世贤 | 9,999,920 HKD | — | 3.19% | — | 6 个月 | 2023-05-09 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 劉建輝 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳靜雅 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 劉建輝(32.3%) |
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