IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-07-11
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-07-12
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-07-12
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-07-12
夜晚
上市日 (T)
2023-07-13
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 巨星传奇 |
|---|---|
| 股票代码 | 06683 |
| 公司全称 | 巨星传奇 |
| 行业 | 零售 |
| 主营业务 | 公司的業務營運包括兩個分部，即新零售分部及IP創造及營運分部。各分部均可成為其自身的收入來源，而公司的IP創造及營運分部亦可產生協同效應，作為公司的營銷工具之一來推廣新零售產品。 |
| 上市日期 | 2023-07-13 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省昆山市花橋鎮金捷路68號夢星園1座2樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.splegend.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 4.25 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 20.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 53,822,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 2,125 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 4,250 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 6,375 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 8,500 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 10,625 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 12,750 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 14,875 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 17,000 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 19,125 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 21,250 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 25,500 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 29,750 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 34,000 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 38,250 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 42,500 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 63,750 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 85,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 106,250 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 127,500 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 148,750 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 170,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 191,250 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 212,500 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 255,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 297,500 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 340,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 382,500 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 425,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 850,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 1,275,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 1,700,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 2,125,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 2,550,000 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 2,975,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 3,400,000 |
| 1,800 手 | 900,000 | HK$ 3,825,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 4,250,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 3,000 手 | 1,500,000 | HK$ 6,375,000 |
| 4,000 手 | 2,000,000 | HK$ 8,500,000 |
| 5,000 手 | 2,500,000 | HK$ 10,625,000 |
| 6,000 手 | 3,000,000 | HK$ 12,750,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 5.75 |
| 首日涨跌幅 | 32.24% |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約58.4百萬港元（相當于約人民幣51.4百萬元，占23.8%）將用于多元化產品組合； 2、約75.1百萬港元（相當于約人民幣66.1百萬元，占30.6%）將用于增加我們在MCN上的品牌知名度并推動產品銷售； 3、約68.1百萬港元（相當于約人民幣60.0百萬元，占27.8%）將用于創作獨有的明星IP及相關IP內容； 4、約30.2百萬港元（相當于約人民幣26.6百萬元，占12.3%）將用于升級我們的IT基礎設施及增加對IT開發的投資； 5、約13.4百萬港元（相當于約人民幣11.8百萬元，占5.5%）將用作營運資金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
民银资本有限公司 CE BIY679
整体协调人 (2)
民银证券有限公司 CE APU820
盛源证券有限公司 CE AAC913
联席账簿管理人 (20)
民银证券有限公司 CE APU820
盛源证券有限公司 CE AAC913
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
第一上海证券有限公司 CE ABV488
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
交银国际证券有限公司 CE APJ121
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
艾德证券期货有限公司 CE BHT550
南华证券投资有限公司 CE AAA874
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
华福国际证券有限公司 CE BQC241
安信国际证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司 CE AJO225
浙商国际金融控股有限公司 CE BGD825
华富建业证券有限公司 CE AAC577
盈宝证券国际（香港）有限公司 CE BRG131
盈立证券有限公司 CE BJA907
农银国际证券有限公司 CE ACX411
联席牵头经办人 (22)
民银证券有限公司 CE APU820
盛源证券有限公司 CE AAC913
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第一上海证券有限公司 CE ABV488
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中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
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安信国际证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司 CE AJO225
浙商国际金融控股有限公司 CE BGD825
华富建业证券有限公司 CE AAC577
盈宝证券国际（香港）有限公司 CE BRG131
盈立证券有限公司 CE BJA907
农银国际证券有限公司 CE ACX411
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
农银国际证券有限公司 CE ACX411
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blink Field Limited | 87,422,500 HKD | — | 16.20% | — | 6 个月 | 2024-01-13 |
| 2 | NETDRAGON WEBSOFT INC. | 23,338,875 HKD | — | 4.30% | — | 6 个月 | 2024-01-13 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 馬心婷 |
|---|---|
| 公司秘书 | 黎映彤 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Harmony Culture Investment Limited(24.9%);Legend Key International Limited(24.9%);賴國輝(12.5%);Max One Ltd.(8.3%);Lake Ranch Limited (4.4%) |
|---|
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