IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-09-26
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-09-27
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-09-27
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-09-27
夜晚
上市日 (T)
2023-09-28
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 第四范式 |
|---|---|
| 股票代码 | 06682 |
| 公司全称 | 第四范式 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是企業人工智能的領導者。公司提供以平臺為中心的人工智能解決方案，使企業實現人工智能快速規模化轉型落地，發掘數據隱含規律并全面提升企業的決策能力。 |
| 上市日期 | 2023-09-28 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市海淀區小營西路10號院1號樓和盈中心A座3層302室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.4paradigm.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 55.60 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 73.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 102,281,760 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 5,560 |
| 2 手 | 200 | HK$ 11,120 |
| 3 手 | 300 | HK$ 16,680 |
| 4 手 | 400 | HK$ 22,240 |
| 5 手 | 500 | HK$ 27,800 |
| 6 手 | 600 | HK$ 33,360 |
| 7 手 | 700 | HK$ 38,920 |
| 8 手 | 800 | HK$ 44,480 |
| 9 手 | 900 | HK$ 50,040 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 55,600 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 83,400 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 111,200 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 139,000 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 166,800 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 194,600 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 222,400 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 250,200 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 278,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 333,600 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 389,200 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 444,800 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 500,400 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 556,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 1,112,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 1,668,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 2,224,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 2,780,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 3,336,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 3,892,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 4,448,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 900 手 | 90,000 | HK$ 5,004,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 5,560,000 |
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 11,120,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 16,680,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 22,240,000 |
| 9,198 手 | 919,800 | HK$ 51,140,880 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 58.5 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 63.1 |
| 首日涨跌幅 | 5.22% |
| 首日成交量 | 1745800.0 |
| 首日成交额 | 103714000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60%（或501.3百萬港元）將在未來三年分配至加強基礎研究、技術能力和解決方案開發； 2、約20%（或167.1百萬港元）將分配至擴展產品、建立品牌及進入新的行業領域； 3、約10%（或83.6百萬港元）將在未來三年分配至尋求戰略投資和收購機會， 從而實施長期增長戰略，以開發解決方案并擴展及滲透所覆蓋的垂直行業； 4、約10%（或83.6百萬港元）將用作一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席账簿管理人 (16)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
农银国际证券有限公司 CE ACX411
交银国际证券有限公司 CE APJ121
光银国际资本有限公司 CE BGH296
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
中州国际融资有限公司 CE ABC734
北拓国际证券有限公司 CE ARR717
华升证券（国际）有限公司 CE AFS030
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
信银（香港）资本有限公司 CE AEQ982
联席牵头经办人 (10)
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建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
复星国际证券有限公司 CE AAF432
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
富明证券有限公司 CE APH275
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montage Technology Holdings Company Limited | 78,368,200 HKD | — | 7.66% | — | 6 个月 | 2024-03-28 |
| 2 | 北京中关村科学城科技成长投资合伙企业(有限合伙) | 310,920,760 HKD | — | 30.40% | — | 6 个月 | 2024-03-28 |
| 3 | 新华资本管理有限公司 | 364,997,320 HKD | — | 35.69% | — | 6 个月 | 2024-03-28 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 戴文淵 |
|---|---|
| 公司秘书 | 楊小慧 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 戴文淵(22.88%);范式(天津)管理咨詢合伙企業(有限合伙)(13.78%);SCC Venture V-Mars (HK) Limited(6.95%) |
|---|
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