IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-01-12
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-01-13
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-01-13
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-01-13
夜晚
上市日 (T)
2022-01-14
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shenzhen (SZSE) — 金力永磁 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 300748 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 江西金力永磁科技股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 06680 |
| 公司全称 | 江西金力永磁科技股份有限公司 - H股 |
| 行业 | 工業制造 |
| 主营业务 | 主要在中國從事制造及銷售釹鐵硼永磁材料。 |
| 上市日期 | 2022-01-14 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江西省贛州市經濟技術開發區工業園 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.jlmag.com.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 33.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 50.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 848,163,680 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 28.2 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 30.8 |
| 首日涨跌幅 | -16.57% |
| 首日成交量 | 29991800.0 |
| 首日成交额 | 876048000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35.0%（或約1,415.8百萬港元）預期將用于建設寧波生產基地； 2、約25.0%（或約1,011.4百萬港元）預期將于2023年年底之前用于潛在收購，以擴展我們的全球產業鏈布局； 3、約20.0%（或約809.0百萬港元）預期將用于我們的研發； 4、約10.0%（或約404.5百萬港元）將分配至用于償還我們的包頭生產基地項目建設貸款； 5、約10.0%（或約404.5百萬港元）預期將用作我們的營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
联席账簿管理人 (3)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
联席牵头经办人 (5)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Alpha Investment II Limited | 386,117,680 HKD | — | 9.10% | — | 6 个月 | 2022-07-14 |
| 2 | Hillhouse Funds | 211,608,280 HKD | — | 4.99% | — | 6 个月 | 2022-07-14 |
| 3 | 中白产业投资基金 | 154,432,200 HKD | — | 3.64% | — | 6 个月 | 2022-07-14 |
| 4 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 1,158,353,040 HKD | — | 27.31% | — | 6 个月 | 2022-07-14 |
| 5 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 234,010,920 HKD | — | 5.52% | — | 6 个月 | 2022-07-14 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 蔡報貴 |
|---|---|
| 公司秘书 | 賴訓瓏;張瀟 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 江西瑞德創業投資有限公司(28.93%);新疆金風科技股份有限公司(7.02%);贛州稀土集團有限公司(5.17%) |
|---|
IPO Timeline
