IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-08-20
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-08-23
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-08-23
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-08-23
夜晚
上市日 (T)
2021-08-24
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 先瑞達醫療科技控股有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 06669 |
| 公司全称 | 先瑞達醫療科技控股有限公司 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要在中國從事醫療器械業務，重點開發血管介入醫療器械，治療領域包括血管外科、心臟科、腎臟科、神經科及男科。 |
| 上市日期 | 2021-08-24 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市北京經濟技術開發區宏達北路16號1幢4至5層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.acotec.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 23.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 49.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 816,768,400 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 17.6 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 18.32 |
| 首日涨跌幅 | -26.05% |
| 首日成交量 | 31056400.0 |
| 首日成交额 | 552859000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、32%（或約489.30百萬港元）將被分配予我們的核心產品； 2、23%（或約351.70百萬港元）將被分配予我們現有產品管線中余下的24款產品； 3、7%（或約107.0百萬港元）將用于擴大生產能力及強化制造能力； 4、24%（或約366.90百萬港元）將獲分配用于為通過（其中包括）內部研發、合作、合并及收購、授權引進或股權投資等方式擴大我們的產品組合提供資金； 5、8%（或約122.30百萬港元）將用于我們的營運資金及一般企業用途； 6、6%（或約91.70百萬港元）將用于償還2021年1月來自硅谷銀行的貸款。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
联席牵头经办人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 38,817,800 HKD | — | 2.38% | — | 6 个月 | 2022-02-24 |
| 2 | CPE Investment Wu Limited | 77,659,400 HKD | — | 4.75% | — | 6 个月 | 2022-02-24 |
| 3 | Dymon Asia Capital (Singapore) Pte. Ltd. | 38,817,800 HKD | — | 2.38% | — | 6 个月 | 2022-02-24 |
| 4 | Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd. | 77,659,400 HKD | — | 4.75% | — | 6 个月 | 2022-02-24 |
| 5 | Primeone Luck Limited | 38,817,800 HKD | — | 2.38% | — | 6 个月 | 2022-02-24 |
| 6 | The Valliance Fund | 77,659,400 HKD | — | 4.75% | — | 6 个月 | 2022-02-24 |
| 7 | 保银资产管理有限公司 | 38,817,800 HKD | — | 2.38% | — | 6 个月 | 2022-02-24 |
| 8 | 达观国际有限公司 | 77,659,400 HKD | — | 4.75% | — | 6 个月 | 2022-02-24 |
| 9 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 155,342,600 HKD | — | 9.51% | — | 6 个月 | 2022-02-24 |
| 10 | 盘京港景投资基金 | 38,817,800 HKD | — | 2.38% | — | 6 个月 | 2022-02-24 |
| 11 | 新里程医院集团有限公司 | 38,817,800 HKD | — | 2.38% | — | 6 个月 | 2022-02-24 |
| 12 | 易方达基金管理有限公司 | 38,817,800 HKD | — | 2.38% | — | 6 个月 | 2022-02-24 |
| 13 | 中国国际金融股份有限公司 | 77,659,400 HKD | — | 4.75% | — | 6 个月 | 2022-02-24 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 李靜 |
|---|---|
| 公司秘书 | 李晨;李菁怡 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | CPEChina Fund III, L.P.(51.65%);李靜及關連人士(17.64%) |
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IPO Timeline
