IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-06-20
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-06-21
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-06-21
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-06-21
夜晚
上市日 (T)
2022-06-22
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 美因基因有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 06667 |
| 公司全称 | 美因基因有限公司 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要在中國提供消費級基因檢測及癌癥篩查服務。 |
| 上市日期 | 2022-06-22 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市海淀區花園北路健康智谷401 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.megagenomics.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 18.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 81.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 21,531,600 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 18.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 19.48 |
| 首日涨跌幅 | -61.39% |
| 首日成交量 | 3858800.0 |
| 首日成交额 | 74244600.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30%或46.0百萬港元將用于我們的消費級基因檢測及癌癥篩查服務及產品的銷售、營銷及商業化； 2、約25%或38.4百萬港元將投資于研發我們的服務及產品； 3、約20%或30.7百萬港元將用于增加或擴大我們的檢測能力及產能； 4、約15%或23.0百萬港元將用于通過投資或收購具吸引力的技術或檢測相關公司，為我們在整個行業價值鏈的擴張提供資金； 5、約10%或15.3百萬港元預期將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
整体协调人 (3)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
联席账簿管理人 (7)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
联席牵头经办人 (7)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈克生物股份有限公司 | 58,158,000 HKD | — | 27.01% | — | 6 个月 | 2022-12-22 |
| 2 | 南昌工控园区股权投资合伙企业(有限合伙) | 81,414,000 HKD | — | 37.81% | — | 6 个月 | 2022-12-22 |
| 3 | 南昌金融控股有限公司 | 34,898,400 HKD | — | 16.21% | — | 6 个月 | 2022-12-22 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 林琳 |
|---|---|
| 公司秘书 | 吳嘉智 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 美年大健康產業控股股份有限公司(15.57%);俞熔(9.53%);郭美玲(9.2%);天津世紀宇能企業管理合伙企業(有限合伙)(5.06%) |
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IPO Timeline
