IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-12-14
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-12-15
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-12-15
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-12-15
夜晚
上市日 (T)
2021-12-16
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 青瓷遊戲有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 06633 |
| 公司全称 | 青瓷遊戲有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要在中國從事移動游戲開發及經營，并提供訊息服務。 |
| 上市日期 | 2021-12-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國福建省廈門市廈門軟件園二期望海路4號5樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.qcplay.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 11.20 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 57.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 95,200,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 10.68 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 10.2 |
| 首日涨跌幅 | -4.64% |
| 首日成交量 | 8292100.0 |
| 首日成交额 | 85736000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35.0%（或約302.1百萬港元）用于擴大我們的游戲產品組合及投資我們的游戲研發能力及相關技術； 2、約25.0%（或約215.8百萬港元）用于未來兩至三年內拓展我們于海外市場的業務； 3、約15.0%（或約129.5百萬港元）用于加強我們在中國移動游戲市場的游戲發行及運營能力以及「青瓷」品牌和我們的IP的市場知名度； 4、約15.0%（或約129.5百萬港元）用于在未來三至五年內對移動游戲產業鏈上下游公司進行戰略投 資及收購； 5、約10.0%（或約86.3百萬港元）用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
农银国际证券有限公司 CE ACX411
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
天风国际证券与期货有限公司 CE BAV573
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
联席牵头经办人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
农银国际证券有限公司 CE ACX411
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
天风国际证券与期货有限公司 CE BAV573
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABCI China Dynamic Growth SP | 62,339,200 HKD | — | 6.55% | — | 6 个月 | 2022-06-16 |
| 2 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 116,894,400 HKD | — | 12.28% | — | 6 个月 | 2022-06-16 |
| 3 | Harvest Alternative Investment Opportunities SPC | 116,894,400 HKD | — | 12.28% | — | 6 个月 | 2022-06-16 |
| 4 | I-China Holdings Limited | 38,964,800 HKD | — | 4.09% | — | 6 个月 | 2022-06-16 |
| 5 | 广发全球资本有限公司 | 132,479,200 HKD | — | 13.92% | — | 6 个月 | 2022-06-16 |
| 6 | 库卡在线娱乐有限公司 | 77,929,600 HKD | — | 8.19% | — | 6 个月 | 2022-06-16 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 楊煦 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王奕嵐 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 楊煦及家族成員(29.81%);廈門吉比特網絡技術股份有限公司 (18.55%);黃智強(9.02%);葉激艇(7.26%);阿里巴巴集團控股有限公司(5.34%) |
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IPO Timeline
