IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-09-27
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-09-28
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-09-28
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-09-28
夜晚
上市日 (T)
2021-09-29
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 創勝集團醫藥有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 06628 |
| 公司全称 | 創勝集團醫藥有限公司 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事研發、制造及商業化生物制藥。 |
| 上市日期 | 2021-09-29 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省蘇州市星湖街218號生物納米園B6-501室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.transcenta.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 16.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 69.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 258,112,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 13.24 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 13.0 |
| 首日涨跌幅 | -17.25% |
| 首日成交量 | 11079000.0 |
| 首日成交额 | 143255000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、82%或約471.0百萬港元用于我們管線候選產品的研發、為進行中及計劃中的臨床及臨床前試驗、籌備注冊備案以及其他與商業化我們四款主打產品有關的步驟或活動撥資； 2、8%或約46.0百萬港元用于為擴充管線及開發技術的業務發展撥資； 3、10%或約57.4百萬港元用作一般營運資金及一般營運費用。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
联席账簿管理人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
联席牵头经办人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranda Investments Pte. Ltd. | 33,032,000 HKD | — | 5.12% | — | 6 个月 | 2022-03-29 |
| 2 | LAV Amber Limited | 52,856,000 HKD | — | 8.19% | — | 6 个月 | 2022-03-29 |
| 3 | QH Oil Investments LLC | 165,200,000 HKD | — | 25.60% | — | 6 个月 | 2022-03-29 |
| 4 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 198,240,000 HKD | — | 30.72% | — | 6 个月 | 2022-03-29 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 錢雪明 |
|---|---|
| 公司秘书 | 梁君慧 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Yi Shi(15.84%);錢雪明及家族成員(13.09%);中國國有企業結構調整基金股份有限公司(8.85%);Success Link International L.P.(8.38%);淡馬錫控股(私人)有限公司(6.31%) |
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IPO Timeline
