IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-06-24
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-06-25
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-06-25
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-06-25
夜晚
上市日 (T)
2021-06-28
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 越秀服務集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 06626 |
| 公司全称 | 越秀服務集團有限公司 |
| 行业 | 物業管理 |
| 主营业务 | 公司是中國城市運營服務商，亦是大灣區內提供綜合物業管理服務的主要市場參與者。 |
| 上市日期 | 2021-06-28 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省廣州市天河區體育西橫街111號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.yuexiuservices.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 4.88 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 43.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 180,394,080 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 4.88 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 4.8 |
| 首日涨跌幅 | -62.70% |
| 首日成交量 | 72173900.0 |
| 首日成交额 | 350036000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60%或1,031.6百萬港元將用于為策略收購和投資提供資金； 2、約15%或257.9百萬港元將用于進一步發展增值服務，以將我們提供的服務組合多元發展及提升盈利能力； 3、約15%或257.9百萬港元將用于開發信息技術系統和智能小區； 4、約10%或171.9百萬港元將用于補充我們的營運資金和一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (4)
农银国际融资有限公司 CE AWL249
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
建银国际金融有限公司 CE AJO225
越秀融资有限公司 CE BOA034
整体协调人 (5)
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
建银国际金融有限公司 CE AJO225
越秀证券有限公司 CE ABQ722
交银国际证券有限公司 CE APJ121
联席账簿管理人 (12)
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
建银国际金融有限公司 CE AJO225
越秀证券有限公司 CE ABQ722
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
创兴证券有限公司 CE AAA806
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
民银证券有限公司 CE APU820
海通国际证券有限公司 CE AAF806
工银国际证券有限公司 CE ARO299
联席牵头经办人 (14)
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
建银国际金融有限公司 CE AJO225
越秀证券有限公司 CE ABQ722
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
创兴证券有限公司 CE AAA806
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
民银证券有限公司 CE APU820
海通国际证券有限公司 CE AAF806
工银国际证券有限公司 CE ARO299
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crotona Assets Limited | 77,635,920 HKD | — | 4.30% | — | 6 个月 | 2021-12-28 |
| 2 | Kaiser Private Equity Fund SPC | 155,271,840 HKD | — | 8.61% | — | 6 个月 | 2021-12-28 |
| 3 | Keltic Investment (HK) Limited | 183,000,000 HKD | — | 10.14% | — | 6 个月 | 2021-12-28 |
| 4 | SensePower Management Limited | 38,817,960 HKD | — | 2.15% | — | 6 个月 | 2021-12-28 |
| 5 | 华科资本有限公司 | 23,248,320 HKD | — | 1.29% | — | 6 个月 | 2021-12-28 |
| 6 | 江淦钧 | 59,999,600 HKD | — | 3.33% | — | 6 个月 | 2021-12-28 |
| 7 | 柯建生 | 59,999,600 HKD | — | 3.33% | — | 6 个月 | 2021-12-28 |
| 8 | 尚慧企业有限公司 | 23,289,800 HKD | — | 1.29% | — | 6 个月 | 2021-12-28 |
| 9 | 升辉控股有限公司 | 77,635,920 HKD | — | 4.30% | — | 6 个月 | 2021-12-28 |
| 10 | 新华资产管理(香港)有限公司 | 77,635,920 HKD | — | 4.30% | — | 6 个月 | 2021-12-28 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 江國雄 |
|---|---|
| 公司秘书 | 余達峰 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 越秀地產股份有限公司(66.92%);廣州地鐵集團有限公司(5.94%) |
|---|
IPO Timeline
