IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-04-27
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-04-28
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-04-28
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-04-28
夜晚
上市日 (T)
2021-04-29
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 兆科眼科有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 06622 |
| 公司全称 | 兆科眼科有限公司 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事研究、開發及商業化眼科藥物。 |
| 上市日期 | 2021-04-29 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省廣州市南沙區珠江工業園美德三路1號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.zkoph.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 16.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 20.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 830,373,600 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 14.32 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 15.52 |
| 首日涨跌幅 | -14.76% |
| 首日成交量 | 41422900.0 |
| 首日成交额 | 620468000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約621.3百萬港元（占所得款項凈額的32.0%）將用于我們截至最后實際可行日期由25種候選藥物組成的龐大管線中兩種核心產品的臨床開發及商業化； 2、約893.1百萬港元（占所得款項凈額的46.0%）將用于為我們的其他在研候選藥物的持續研發活動及商業化提供資金； 3、約135.9百萬港元（占所得款項凈額的7.0%）將用于我們位于南沙的先進生產設施進行生產線擴張，以籌備未來年度的產品上市； 4、約97.1百萬港元（占所得款項凈額的5.0%）將用于為我們的業務開發活動及在研藥物的擴展提供資金； 5、約194.2百萬港元（占所得款項凈額的10.0%）將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
整体协调人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
海通国际证券有限公司 CE AAF806
香港上海汇丰银行有限公司
联席账簿管理人 (8)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
海通国际证券有限公司 CE AAF806
香港上海汇丰银行有限公司
复星国际证券有限公司 CE AAF432
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
鼎珮证券有限公司 CE AAC621
联席牵头经办人 (8)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
海通国际证券有限公司 CE AAF806
香港上海汇丰银行有限公司
复星国际证券有限公司 CE AAF432
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
鼎珮证券有限公司 CE AAC621
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CaaS Capital Master Fund LP | 38,883,600 HKD | — | 1.87% | — | 6 个月 | 2021-10-29 |
| 2 | GIC Private Limited | 38,883,600 HKD | — | 1.87% | — | 6 个月 | 2021-10-29 |
| 3 | Golden Valley Global Limited | 38,883,600 HKD | — | 1.87% | — | 6 个月 | 2021-10-29 |
| 4 | Jennison Associates LLC | 38,883,600 HKD | — | 1.87% | — | 6 个月 | 2021-10-29 |
| 5 | Mass Ave Global, Inc. | 38,883,600 HKD | — | 1.87% | — | 6 个月 | 2021-10-29 |
| 6 | Matthews Asia Funds | 116,667,600 HKD | — | 5.62% | — | 6 个月 | 2021-10-29 |
| 7 | OrbiMed Funds | 38,883,600 HKD | — | 1.87% | — | 6 个月 | 2021-10-29 |
| 8 | VMS Zhaoke Investment Fund SP | 77,775,600 HKD | — | 3.75% | — | 6 个月 | 2021-10-29 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 李小羿 |
|---|---|
| 公司秘书 | 邱淑欣 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 李氏大藥廠控股有限公司(25.9%);新加坡政府投資有限公司(12.99%);VMS Holdings Limited(6.6%);Panacea Venture Healthcare Fund GP I, L.P(6.15%);高瓴資本管理有限公司(5.65%);TPG Asia VII SF Pte. Ltd.(5.65%) |
|---|
IPO Timeline
