IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-12-04
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-12-07
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-12-07
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-12-07
夜晚
上市日 (T)
2020-12-08
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 京東健康股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 06618 |
| 公司全称 | 京東健康股份有限公司 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要在中國經營在線零售藥房及提供在線醫療健康服務。 |
| 上市日期 | 2020-12-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市大興區亦莊經濟技術開發區科創十一街18號院C座8樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://ir.jdhealth.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 70.58 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 38.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,964,995,220 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 110.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 94.5 |
| 首日涨跌幅 | 55.85% |
| 首日成交量 | 156500000.0 |
| 首日成交额 | 16039300000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%募集資金凈額（或約10,583百萬港元）預計在未來36至60個月將用于業務擴張； 2、約30%募集資金凈額（或約7,937百萬港元）預計在未來24至36個月將用于研發； 3、約20%募集資金凈額（或約5,291百萬港元）預計將用于潛在投資及收購或戰略聯盟； 4、約10%募集資金凈額（或約2,646百萬港元）預計將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
整体协调人 (9)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通国际证券有限公司 CE AAF806
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
联席账簿管理人 (17)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通国际证券有限公司 CE AAF806
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
交银国际证券有限公司 CE APJ121
农银国际证券有限公司 CE ACX411
招银国际融资有限公司 CE AVM940
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (17)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通国际证券有限公司 CE AAF806
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
交银国际证券有限公司 CE APJ121
农银国际证券有限公司 CE ACX411
招银国际融资有限公司 CE AVM940
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Funds | 1,938,140,916 HKD | — | 7.19% | — | 6 个月 | 2021-06-08 |
| 2 | GIC Private Limited | 2,713,398,694 HKD | — | 10.07% | — | 6 个月 | 2021-06-08 |
| 3 | Hillhouse Funds | 1,170,498,720 HKD | — | 4.34% | — | 6 个月 | 2021-06-08 |
| 4 | Internet Fund IIIA Pte Ltd | 2,325,769,805 HKD | — | 8.63% | — | 6 个月 | 2021-06-08 |
| 5 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 775,254,249 HKD | — | 2.88% | — | 6 个月 | 2021-06-08 |
| 6 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 1,544,435,089 HKD | — | 5.73% | — | 6 个月 | 2021-06-08 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 劉強東 |
|---|---|
| 公司秘书 | 趙明璟 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 京東集團股份有限公司(67.62%) |
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IPO Timeline
