IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-07-14
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-07-15
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-07-15
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-07-15
夜晚
上市日 (T)
2021-07-16
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 環球新材國際控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 06616 |
| 公司全称 | 環球新材國際控股有限公司 |
| 行业 | 原材料 |
| 主营业务 | 主要在中國生產及銷售珠光顏料產品及合成云母粉。 |
| 上市日期 | 2021-07-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣西壯族自治區柳州市鹿寨縣鹿寨鎮飛鹿大道380號珠光產業園 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.chesir.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.25 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 9.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 94,471,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 3.7 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 4.1 |
| 首日涨跌幅 | 13.85% |
| 首日成交量 | 92018100.0 |
| 首日成交额 | 365155000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約488.8百萬港元（占所得款項凈額55.6%），將用于為建設第二期生產廠房的部分出資； 2、約299.8百萬港元（占所得款項凈額34.1%），將用作建設鹿寨合成云母廠房的部分出資； 3、約62.4百萬港元（占所得款項凈額約7.1%），將用于增加研發中心的研發設施及測試設備的投資； 4、約28.0百萬港元（占所得款項凈額約3.2%），將用于銷售及營銷活動及建立銷售網絡，以提升我們于中國及海外的品牌知名度。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
安信融资(香港)有限公司 CE AVL376
整体协调人 (1)
安信国际证券(香港)有限公司
联席账簿管理人 (11)
安信国际证券(香港)有限公司
交银国际证券有限公司 CE APJ121
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
平证证券(香港)有限公司
民银证券有限公司 CE APU820
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
越秀证券有限公司 CE ABQ722
联席牵头经办人 (17)
安信国际证券(香港)有限公司
交银国际证券有限公司 CE APJ121
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
平证证券(香港)有限公司
民银证券有限公司 CE APU820
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
越秀证券有限公司 CE ABQ722
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
富元证券有限公司 CE ACS304
金猴证券有限公司
东吴证券国际经纪有限公司 CE AYA587
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海汇瑾3号基金 | 37,963,250 HKD | — | 4.02% | — | 6 个月 | 2022-01-16 |
| 2 | 中逸资本有限公司 | 49,998,000 HKD | — | 5.29% | — | 6 个月 | 2022-01-16 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 蘇爾田 |
|---|---|
| 公司秘书 | 周方超;張嘉倫 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 蘇爾田及關連人士(35.91%);廣西桂東電力股份有限公司(9.06%);GX Land & Sea Connectivity Holding Ltd(6.44%) |
|---|
IPO Timeline
