IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-10-14
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-10-17
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-10-17
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-10-17
夜晚
上市日 (T)
2022-10-18
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 飞天云动 |
|---|---|
| 股票代码 | 06610 |
| 公司全称 | 飞天云动 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要于中國從事增強現實和虛擬現實（AR/VR）營銷服務，AR/VR內容及AR/VR SaaS。 |
| 上市日期 | 2022-10-18 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區廣渠路3號景園藝術中心8號店 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.flowingcloud.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.21 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 30.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 60,001,500 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,000 | HK$ 2,210 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 4,420 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 6,630 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 8,840 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 11,050 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 13,260 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 15,470 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 17,680 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 19,890 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 22,100 |
| 15 手 | 15,000 | HK$ 33,150 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 44,200 |
| 25 手 | 25,000 | HK$ 55,250 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 66,300 |
| 35 手 | 35,000 | HK$ 77,350 |
| 40 手 | 40,000 | HK$ 88,400 |
| 45 手 | 45,000 | HK$ 99,450 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 110,500 |
| 60 手 | 60,000 | HK$ 132,600 |
| 70 手 | 70,000 | HK$ 154,700 |
| 90 手 | 90,000 | HK$ 198,900 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 221,000 |
| 200 手 | 200,000 | HK$ 442,000 |
| 300 手 | 300,000 | HK$ 663,000 |
| 400 手 | 400,000 | HK$ 884,000 |
| 500 手 | 500,000 | HK$ 1,105,000 |
| 600 手 | 600,000 | HK$ 1,326,000 |
| 1,000 手 | 1,000,000 | HK$ 2,210,000 |
| 1,500 手 | 1,500,000 | HK$ 3,315,000 |
| 2,000 手 | 2,000,000 | HK$ 4,420,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,500 手 | 2,500,000 | HK$ 5,525,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.12 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.21 |
| 首日涨跌幅 | -4.07% |
| 首日成交量 | 37774000.0 |
| 首日成交额 | 82057200.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%或約212.8百萬港元預計將用于增強我們的研發能力及改進我們的服務及產品； 2、約25%或約133.0百萬港元預計用于提升銷售及營銷職能； 3、約15%或約79.8百萬港元預計將用于選定合并、收購和戰略投資； 4、約10%或約53.2百萬港元將用于未來12至36個月開發我們的飛天元宇宙平臺； 5、約10%或約53.1百萬港元預計將用作運營資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
申万宏源融资（香港）有限公司 CE ABC209
整体协调人 (4)
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
联席账簿管理人 (12)
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
农银国际证券有限公司 CE ACX411
巨诚证券有限公司 CE BPX754
龙石资本管理有限公司 CE BGM303
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
西牛证券有限公司 CE BHT553
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
联席牵头经办人 (18)
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
农银国际证券有限公司 CE ACX411
巨诚证券有限公司 CE BPX754
龙石资本管理有限公司 CE BGM303
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
西牛证券有限公司 CE BHT553
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
辉立证券(香港)有限公司 CE AAG460
浙商国际金融控股有限公司 CE BGD825
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SensePower Management Limited | 15,697,630 HKD | — | 2.62% | — | 6 个月 | 2023-04-18 |
| 2 | 安吉国融建设有限公司 | 54,147,210 HKD | — | 9.02% | — | 6 个月 | 2023-04-18 |
| 3 | 安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司 | 54,147,210 HKD | — | 9.02% | — | 6 个月 | 2023-04-18 |
| 4 | 捷利交易宝金融科技有限公司 | 3,922,750 HKD | — | 0.65% | — | 6 个月 | 2023-04-18 |
| 5 | 浙江天子湖实业投资有限公司 | 54,147,210 HKD | — | 9.02% | — | 6 个月 | 2023-04-18 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 汪磊 |
|---|---|
| 公司秘书 | 李堯 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 汪磊及關連人士(42.21%) |
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