IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-08-18
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-08-19
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-08-19
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-08-19
夜晚
上市日 (T)
2021-08-20
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 上海心瑋醫療科技股份有限公司 - B - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 06609 |
| 公司全称 | 上海心瑋醫療科技股份有限公司 - B - H股 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要於中國從事研發、制造及銷售神經介入及心臟醫療器械。 |
| 上市日期 | 2021-08-20 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市張江高科技產業東區瑞慶路590號9幢南2層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.heartcare.com.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 171.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 45.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 564,471,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 129.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 141.2 |
| 首日涨跌幅 | -24.56% |
| 首日成交量 | 2053800.0 |
| 首日成交额 | 281742000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45.3%或約459.7百萬港元預期將分配至我們的核心產品； 2、約39.9%所或約404.9百萬港元預期將分配至我們管線內的其他在研產品； 3、約4.8%或約48.7百萬港元用于為透過內部研究提升研發能力及持續擴充產品組合提供資金； 4、約10.0%或約101.5百萬港元預期將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W Funds | 23,324,400 HKD | — | 2.07% | — | 6 个月 | 2022-02-20 |
| 2 | Aspex Master Fund | 77,745,150 HKD | — | 6.89% | — | 6 个月 | 2022-02-20 |
| 3 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 77,745,150 HKD | — | 6.89% | — | 6 个月 | 2022-02-20 |
| 4 | Goldstream Healthcare Focus Fund SP | 23,324,400 HKD | — | 2.07% | — | 6 个月 | 2022-02-20 |
| 5 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 77,745,150 HKD | — | 6.89% | — | 6 个月 | 2022-02-20 |
| 6 | LYFE CAPITAL FUND III (DRAGON), L.P. | 38,868,300 HKD | — | 3.44% | — | 6 个月 | 2022-02-20 |
| 7 | Octagon Investments Master Fund LP | 77,745,150 HKD | — | 6.89% | — | 6 个月 | 2022-02-20 |
| 8 | Sage Partners Master Fund | 38,868,300 HKD | — | 3.44% | — | 6 个月 | 2022-02-20 |
| 9 | Superstring Capital Master Fund LP | 38,868,300 HKD | — | 3.44% | — | 6 个月 | 2022-02-20 |
| 10 | The Valliance Fund | 38,868,300 HKD | — | 3.44% | — | 6 个月 | 2022-02-20 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王國輝 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張涵,歐陽偉 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 王國輝(29.2%);LYFE Capital Management Limited(13.64%) |
|---|
IPO Timeline
