IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-03-29
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-03-30
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-03-30
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-03-30
夜晚
上市日 (T)
2021-03-31
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 百融雲創- W |
|---|---|
| 股票代码 | 06608 |
| 公司全称 | 百融雲創- W |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要在中國從事透過營運AI技術平臺，為金融服務業提供數據分析服務、精準營銷服務及保險分銷服務。 |
| 上市日期 | 2021-03-31 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區阜榮街10號A座1–3層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.brgroup.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 31.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 43.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,968,801,600 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 26.7 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 29.45 |
| 首日涨跌幅 | -16.04% |
| 首日成交量 | 41549000.0 |
| 首日成交额 | 1164550000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45%或1,691.5百萬港元將用作業務擴展資金，目標為擴闊金融服務供貨商客戶基礎及滲透現有金融服務供貨商客戶基礎； 2、約30%或1,127.7百萬港元將于未來三年內動用，增加研發投入，以探索尖端基礎技術及提升現有技術基礎架構； 3、約15%或563.9百萬港元將于未來三年內動用，選擇性尋求我們相信將有助擴充現有產品及服務選擇、提升技術能力，并提升我們對金融服務供貨商客戶的價值主張的戰略投資及收購； 4、約10%或375.9百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
民银资本有限公司 CE BIY679
整体协调人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
民银证券有限公司 CE APU820
联席账簿管理人 (8)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
民银证券有限公司 CE APU820
工银国际证券有限公司 CE ARO299
海通国际证券有限公司 CE AAF806
招银国际融资有限公司 CE AVM940
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
民银证券有限公司 CE APU820
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cederberg Capital Limited | 930,976,800 HKD | — | 23.64% | — | 6 个月 | 2021-09-30 |
| 2 | Franchise Fund LP | 325,838,700 HKD | — | 8.28% | — | 6 个月 | 2021-09-30 |
| 3 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 449,970,000 HKD | — | 11.43% | — | 6 个月 | 2021-09-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 張韶峰 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳春陽;梁瑞冰 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 張韶峰(16.19%);China Reform Holdings Corporation Ltd.(8.72%);珠海高瓴天成投資管理有限公司(7.5%);Sequoia Capital Equity Investment Management (Tianjin) Limited(6.05%);中國國際金融股份有限公司(5.03%) |
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IPO Timeline
