IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-02-16
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-02-17
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-02-17
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-02-17
夜晚
上市日 (T)
2021-02-18
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 諾輝健康 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 06606 |
| 公司全称 | 諾輝健康 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要在中國從事研發結直腸癌、宮頸癌及其他癌癥的篩查產品。 |
| 上市日期 | 2021-02-18 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市濱江區江二路400號T1幢13層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://ir.newhorizonbio.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 26.66 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 47.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,021,051,340 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 84.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 76.0 |
| 首日涨跌幅 | 215.08% |
| 首日成交量 | 66311800.0 |
| 首日成交额 | 5089270000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%（或759.4百萬港元），將分配用于為常衛清（作為醫療服務或獨立產品）的商業化及進一步開發提供資金； 2、約5%（或94.9百萬港元），將分配用于通過提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率為噗噗管的持續銷售及營銷提供資金； 3、約30%（或569.6百萬港元），將分配用于為正在進行及計劃進行的研發提供資金以進一步發展幽幽管、宮證清及其他處于早期階段的管線產品； 4、約15%（或284.8百萬港元），將用于通過潛在收購或外部引進癌癥篩查領域的候選產品持續擴大及多元化本公司的產品組合； 5、約10%（或189.9百萬港元），將用作本公司的營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
整体协调人 (7)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
鼎珮证券有限公司 CE AAC621
联席账簿管理人 (7)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
鼎珮证券有限公司 CE AAC621
联席牵头经办人 (8)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
鼎珮证券有限公司 CE AAC621
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 131,793,710 HKD | — | 6.45% | — | 6 个月 | 2021-08-18 |
| 2 | Columbia Variable Portfolio - Emerging Markets Fund | 38,763,640 HKD | — | 1.90% | — | 6 个月 | 2021-08-18 |
| 3 | Cormorant Asset Management, LP | 15,516,120 HKD | — | 0.76% | — | 6 个月 | 2021-08-18 |
| 4 | GIC Private Limited | 77,527,280 HKD | — | 3.80% | — | 6 个月 | 2021-08-18 |
| 5 | HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC | 23,260,850 HKD | — | 1.14% | — | 6 个月 | 2021-08-18 |
| 6 | Invesco Advisers, Inc. | 310,095,790 HKD | — | 15.19% | — | 6 个月 | 2021-08-18 |
| 7 | Janus Henderson Funds | 15,516,120 HKD | — | 0.76% | — | 6 个月 | 2021-08-18 |
| 8 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 155,054,560 HKD | — | 7.59% | — | 6 个月 | 2021-08-18 |
| 9 | LAV Amber Limited | 15,516,120 HKD | — | 0.76% | — | 6 个月 | 2021-08-18 |
| 10 | Octagon Investments Master Fund LP | 15,516,120 HKD | — | 0.76% | — | 6 个月 | 2021-08-18 |
| 11 | Rock Springs Capital Master Fund LP | 15,516,120 HKD | — | 0.76% | — | 6 个月 | 2021-08-18 |
| 12 | Sage Partners Master Fund | 15,516,120 HKD | — | 0.76% | — | 6 个月 | 2021-08-18 |
| 13 | Worldwide Healthcare Trust PLC | 31,018,910 HKD | — | 1.52% | — | 6 个月 | 2021-08-18 |
| 14 | Yi Fang Da Brocade Inv. Limited | 15,516,120 HKD | — | 0.76% | — | 6 个月 | 2021-08-18 |
| 15 | 加皇环球资产管理(亚洲)有限公司 | 69,782,550 HKD | — | 3.42% | — | 6 个月 | 2021-08-18 |
| 16 | 南方基金管理股份有限公司 | 15,516,120 HKD | — | 0.76% | — | 6 个月 | 2021-08-18 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 姚納新 |
|---|---|
| 公司秘书 | 梁頴嫻 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 陳一友(10.52%);姚納新及關連人士(8.80%);Qiming Corporate GP V, Ltd(8.35%);朱葉青(6.55%);君聯資本管理股份有限公司(5.35%);SBCVC Fund V, L.P.(5.25%) |
|---|
IPO Timeline
