IPO时间线
券商截止申购
2025-12-23
上午截止
港交所截止招股
2025-12-23
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2025-12-24
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2025-12-29
下午
港交所公布配发 (T-1)
2025-12-29
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2025-12-29
夜晚
上市日 (T)
2025-12-30
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 卧安机器人 |
|---|---|
| 股票代码 | 06600 |
| 公司全称 | 卧安机器人 |
| 行业 | 机器人科技 |
| 主营业务 | 我们是家庭机器人系统的全球提供商，主要市场包括日本、欧洲及北美，并致力于构建以智慧家庭机器人产品为核心的生态系统。我们的产品主要包括增强型执行机器人、感知与决策系统及其他智能家庭产品与服务。 |
| 上市日期 | 2025-12-30 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 广东省 深圳市 宝安区西乡街道 麻布社区 海城路5号 前城商业中心1706室 |
| 公司地址 (香港) | 香港 湾仔 皇后大道东248号 大新金融中心40楼 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | onero.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 73.80 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 7,380 |
| 面值 | RMB 0.1 / 股 |
| 招股期间 | 2025-12-18 至 2025-12-23 |
| 全球发售股数 | 22,222,300 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 2,222,300 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 22,223手 (11,111手, 11,112手) |
| 国际配售股数 (初始) | 20,000,000 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 222,222,300 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 机制B：无回补机制 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,640,005,740 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 7,380 |
| 2 手 | 200 | HK$ 14,760 |
| 3 手 | 300 | HK$ 22,140 |
| 4 手 | 400 | HK$ 29,520 |
| 5 手 | 500 | HK$ 36,900 |
| 6 手 | 600 | HK$ 44,280 |
| 7 手 | 700 | HK$ 51,660 |
| 8 手 | 800 | HK$ 59,040 |
| 9 手 | 900 | HK$ 66,420 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 73,800 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 110,700 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 147,600 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 184,500 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 221,400 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 258,300 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 295,200 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 332,100 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 369,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 442,800 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 516,600 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 590,400 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 664,200 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 738,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 1,476,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 2,214,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 2,952,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 3,690,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 4,428,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 700 手 | 70,000 | HK$ 5,166,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 5,904,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 6,642,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 7,380,000 |
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 14,760,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 22,140,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 29,520,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 36,900,000 |
| 6,000 手 | 600,000 | HK$ 44,280,000 |
| 7,000 手 | 700,000 | HK$ 51,660,000 |
| 8,000 手 | 800,000 | HK$ 59,040,000 |
| 9,000 手 | 900,000 | HK$ 66,420,000 |
| 10,000 手 | 1,000,000 | HK$ 73,800,000 |
| 11,111 手 | 1,111,100 | HK$ 81,999,180 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 16,400,005,740 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 截至2024年12月31日止年度净亏损约人民币3.1百万元 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | ~66.5% |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 18.8 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 18.5 |
| 首日涨跌幅 | 44.17% |
| 首日成交量 | 55721800.0 |
| 首日成交额 | 1047240000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約1,000.1百萬港元（約66.5%）將用于持續提升公司的研發能力，以進一步開發與公司家庭機器人系統相關的關鍵技術及產品； 2、約297.4百萬港元（約19.8%）將用于擴大公司的銷售渠道及地區覆蓋及提升公司品牌的全球知名度； 3、約56.9百萬港元（約3.8%）將用于償還公司于上市后24個月內的部分未償還銀行貸款； 4、約150.5百萬港元（約10.0%）將用作一般營運資金及公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
国泰君安融资有限公司 CE AGS488
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
保荐人兼整体协调人 (2)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整体协调人 (2)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席全球协调人 (2)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席账簿管理人 (5)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (5)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
资本市场中介人 (5)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 竞天公诚律师事务所 The Law Office of Mark A Kerstein Rödl & Partner Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani Holman Fenwick Willan LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
摩根路易斯律师事务所 上海市锦天城（深圳）律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 华富建业企业融资有限公司 CE ACR487 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 中信银行（国际）有限公司 招商永隆银行有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庭投资国际有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-06-30 |
| 2 | 中国东方国际资产管理有限公司 | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-06-30 |
| 3 | Sage Sunshine 1 Limited | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-06-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 李志晨 |
|---|---|
| 公司秘书 | 胡治东 |
執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李志晨 | — | 執行董事 |
| 2 | 潘阳 | — | 執行董事 |
| 3 | 胡治东 | — | 執行董事 |
| 4 | 杨明辉 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李泽湘 | — | 非執行董事 |
| 2 | 高秉强 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李辉 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 梁淑慧 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 王勇 | — | 獨立非執行董事 |
主要股东
| 主要股东及持股 | 李先生（实益拥有人及通过受控制法团及一致行动人士）合计持有约40.07%（紧随全球发售完成后）；潘先生（实益拥有人及一致行动人士）合计持有约32.66%；松山湖机器人研究院（由李教授最终控制）持有约6.12%；Brizan Ventures V（由高教授及邝先生最终控制）持有约8.75%；苏州源明创业投资有限合伙（由曹毅先生最终控制）持有约7.48%。 |
|---|
Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
