IPO时间线
券商截止申购
2026-06-23
上午截止
港交所截止招股
2026-06-23
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2026-06-24
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2026-06-25
下午
港交所公布配发 (T-1)
2026-06-25
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2026-06-25
夜晚
上市日 (T)
2026-06-26
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | 待提取 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 待提取 |
| H股发售价 | HK$ 26.60 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | MERDEKAGOLD-DRS |
|---|---|
| 股票代码 | 06228 |
| 公司全称 | MERDEKAGOLD-DRS |
| 行业 | 矿业资源 |
| 主营业务 | MGR乃一家于印尼证交所上市的黄金开采公司，是亚洲顶尖的纯黄金生产商之一。以Pani金矿为依托，该项目为印尼最大的原生金矿，预计到2030年按产量将跻身亚洲前二大原生金矿之列。 |
| 上市日期 | 2026-06-26 |
| 发售章程规则 | |
| 上市规则章节 | 18章（矿业公司） |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 待提取 |
| 公司地址 (香港) | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 |
| 注册地 | 印尼 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | merdekagoldresources.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 是 (印尼證交所) |
发售信息
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 26.60 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 2,660 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2026-06-17 至 2026-06-23 |
| 全球发售股数 | 89,668,600 股 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 8,966,900 股 (10.0%) |
| 公开发售手数 (初始) | 89,669手 (44,834手, 44,835手) |
| 国际配售股数 (初始) | 80,701,700 股 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 14,731,366,060 股 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 49.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 是 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,385,184,760 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 2,660 |
| 2 手 | 200 | HK$ 5,320 |
| 3 手 | 300 | HK$ 7,980 |
| 4 手 | 400 | HK$ 10,640 |
| 5 手 | 500 | HK$ 13,300 |
| 6 手 | 600 | HK$ 15,960 |
| 7 手 | 700 | HK$ 18,620 |
| 8 手 | 800 | HK$ 21,280 |
| 9 手 | 900 | HK$ 23,940 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 26,600 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 53,200 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 79,800 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 106,400 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 133,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 159,600 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 186,200 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 212,800 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 239,400 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 266,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 532,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 798,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,064,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,330,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 1,596,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 1,862,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,128,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,394,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 2,660,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 5,320,000 |
| 3,000 手 | 300,000 | HK$ 7,980,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 10,640,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 13,300,000 |
| 10,000 手 | 1,000,000 | HK$ 26,600,000 |
| 20,000 手 | 2,000,000 | HK$ 53,200,000 |
| 44,834 手 | 4,483,400 | HK$ 119,258,440 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 391,854,337,196 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 亏损约27.5百万美元 |
| 期末现金结余 | 13.3百萬美元 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
UBS Securities Hong Kong Limited
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
保荐人兼整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
香港上海汇丰银行有限公司
联席全球协调人 (5)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
香港上海汇丰银行有限公司
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
联席账簿管理人 (12)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Morgan Stanley & Co. International plc
香港上海汇丰银行有限公司
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
法国外贸银行香港分行
华侨银行有限公司 CE AAC083
法国兴业银行（于法国注册成立的有限公司）
大华继显(香港)有限公司
联席牵头经办人 (12)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Morgan Stanley & Co. International plc
香港上海汇丰银行有限公司
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
法国外贸银行香港分行
华侨银行有限公司 CE AAC083
法国兴业银行（于法国注册成立的有限公司）
大华继显(香港)有限公司
资本市场中介人 (11)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
香港上海汇丰银行有限公司
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
法国外贸银行香港分行
华侨银行有限公司 CE AAC083
法国兴业银行（于法国注册成立的有限公司）
大华继显(香港)有限公司
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
盛信律师事务所 Assegaf Hamzah & Partners |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙 Hiswara Bunjamin & Tandjung |
| 核数师兼申报会计师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | CRU International Limited |
| 合规顾问 | 新百利融资有限公司 CE BAU754 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
| H股证券登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安资产管理 | 30,000,000 USD | 8,838,200 | 9.86% | 0.60% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 2 | 万国黄金集团有限公司 | 20,000,000 USD | 5,892,100 | 6.57% | 0.40% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 3 | Glencore International AG | 20,000,000 USD | 5,892,100 | 6.57% | 0.40% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 4 | Mercuria Holdings (Singapore) Pte. Ltd. | 20,000,000 USD | 5,892,100 | 6.57% | 0.40% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 5 | 托克集团 | 20,000,000 USD | 5,892,100 | 6.57% | 0.40% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 6 | 开元矿业投资有限公司 | 10,000,000 USD | 2,946,000 | 3.29% | 0.20% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 7 | 广发基金管理有限公司 | 10,000,000 USD | 2,946,000 | 3.29% | 0.20% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 8 | 中伟（香港）新材料科技贸易有限公司 | 7,000,000 USD | 2,062,200 | 2.30% | 0.14% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 9 | Orix | 5,000,000 USD | 1,473,000 | 1.64% | 0.10% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 10 | Wind Sabre | 5,000,000 USD | 1,473,000 | 1.64% | 0.10% | 6 个月 | 2026-12-26 |
| 11 | DAMSIMF | 5,000,000 USD | 1,473,000 | 1.64% | 0.10% | 6 个月 | 2026-12-26 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 待提取 |
|---|---|
| 公司秘书 | 待提取 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | MCG持有63.33% |
|---|
Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
