跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) — 光大证券 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 601788 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 光大證券股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 06178 |
| 公司全称 | 光大證券股份有限公司 - Ｈ股 |
| 行业 | 券商信托 |
| 主营业务 | 主要從事證券及期貨經紀、證券自營買賣、證券承銷及保薦、證券投資諮詢、資產管理、融資融券及分銷金融產品等業務。 |
| 上市日期 | 2016-08-18 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市靜安區新閘路1508號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.ebscn.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 12.68 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 10.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 862,240,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 12.68 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 12.68 |
| 首日涨跌幅 | -37.46% |
| 首日成交量 | 52043200.0 |
| 首日成交额 | 660320000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%或2,883百萬港元，將用于進一步發展貫穿本公司全業務條線的資本中介業務，以滿足客戶的投融資需求； 2、約35%或2,883百萬港元，將用于本公司現有境外業務的運營以及境內外平臺的非內生性擴張； 3、約20%或1,647百萬港元，將用于發展本公司的財富管理業務以及機構證券服務業務； 4、約10%或824百萬港元，將用于營運資金、后臺系統的搭建及其他一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (3)
中国光大融资有限公司 CE ACE409
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整体协调人 (6)
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
建银国际金融有限公司 CE AJO225
交银国际证券有限公司 CE APJ121
光银国际资本有限公司 CE BGH296
联席账簿管理人 (20)
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
建银国际金融有限公司 CE AJO225
交银国际证券有限公司 CE APJ121
光银国际资本有限公司 CE BGH296
新鸿基投资服务有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
元大证券(香港)有限公司 CE ABS015
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际融资有限公司 CE AWL249
联昌证券有限公司 CE AAW351
德意志银行香港分行
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
尚乘环球市场有限公司
联席牵头经办人 (20)
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
建银国际金融有限公司 CE AJO225
交银国际证券有限公司 CE APJ121
光银国际资本有限公司 CE BGH296
新鸿基投资服务有限公司
招银国际融资有限公司 CE AVM940
元大证券(香港)有限公司 CE ABS015
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际融资有限公司 CE AWL249
联昌证券有限公司 CE AAW351
德意志银行香港分行
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
尚乘环球市场有限公司
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCOM International Prosperity Investment Limited | 387,797,512 HKD | — | 0.67% | — | 6 个月 | 2017-02-18 |
| 2 | The Prudential Insurance Company of America | 232,678,000 HKD | — | 0.40% | — | 6 个月 | 2017-02-18 |
| 3 | 大众交通(香港)有限公司 | 232,678,000 HKD | — | 0.40% | — | 6 个月 | 2017-02-18 |
| 4 | 恒健国际投资控股(香港)有限公司 | 1,394,800,000 HKD | — | 2.40% | — | 6 个月 | 2017-02-18 |
| 5 | 三商美邦人寿保险股份有限公司 | 155,119,512 HKD | — | 0.27% | — | 6 个月 | 2017-02-18 |
| 6 | 中国船舶资本有限公司 | 1,394,800,000 HKD | — | 2.40% | — | 6 个月 | 2017-02-18 |
| 7 | 中国人寿保险(集团)公司 | 620,478,048 HKD | — | 1.07% | — | 6 个月 | 2017-02-18 |
| 8 | 中建资本(香港)有限公司 | 1,394,800,000 HKD | — | 2.40% | — | 6 个月 | 2017-02-18 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 趙陵 |
|---|---|
| 公司秘书 | 魏偉峰 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 中國光大集團股份公司(25.15%);中國光大控股有限公司(20.73%) |
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