公司概览
| 股票名称 | 中國宇華教育集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 06169 |
| 公司全称 | 中國宇華教育集團有限公司 |
| 行业 | 居民服務 |
| 主营业务 | 主要於中國及泰國提供幼兒園至大學之民辦教育服務。 |
| 上市日期 | 2017-02-28 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國河南省鄭州市鄭東新區馬莊街3號10號樓4層21號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.yuhuachina.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.05 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 6.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 153,750,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.09 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.15 |
| 首日涨跌幅 | 1.95% |
| 首日成交量 | 142488000.0 |
| 首日成交额 | 309943000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30%（約436.9百萬港元）用于建立新學校及通過輕資產模式與第三方合作發展新學校，以擴大于河南省的學校網絡并進入中國其他具吸引力的市場； 2、約28%（約407.7百萬港元）用于收購河南省及河南省周邊地區K-12學校及大學，以補充學校網絡； 3、約25%（約364.1百萬港元）用于升級學校設施及擴充現有學校容量； 4、約10%（約145.6百萬港元）用于補充營運資金； 5、約7%（約101.9百萬港元）用于償還銀行貸款。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
建银国际金融有限公司 CE AJO225
联席账簿管理人 (5)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
建银国际金融有限公司 CE AJO225
首控证券有限公司
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
联席牵头经办人 (5)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
建银国际金融有限公司 CE AJO225
首控证券有限公司
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCOM International Prosperity Investment Limited | 388,065,000 HKD | — | 6.30% | — | 6 个月 | 2017-08-28 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 李光宇 |
|---|---|
| 公司秘书 | 徐斌;吳嘉雯 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 李光宇及家族成員(53.79%) |
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