公司概览
| 股票名称 | 金茂投資及金茂(中國)投資控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 06139 |
| 公司全称 | 金茂投資及金茂(中國)投資控股有限公司 |
| 行业 | 餐飲娛樂 |
| 主营业务 | 金茂投資是香港一家初始專注于中國酒店行業的固定單一投資信托。金茂投資與集團主要擁有及投資于酒店組合，包括已竣工酒店及開發中酒店，開發中酒店預期于投資日期后一年內開業。集團亦擁有一項綜合用途開發物業金茂大廈。 |
| 上市日期 | 2014-07-02 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓47樓4702-03室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.jinmao88.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 5.35 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 2.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 98,940,225 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約31.8百萬港元（或所得款項凈額的1.0%）將就根據項目顧問協議提供項目顧問服務支付予方興； 2、600.0百萬港元（或所得款項凈額的19.1%）將付予方興以清償本集團與方興集團之間免息、須按要求償還及于上市日期前未償還的現有公司間貸款； 3、余下約2,507.7百萬港元的所得款項（或所得款項凈額的79.9%）款項將用于部分結算應付予方興的首次公開發售前股息。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
德意志证券亚洲有限公司 CE AAJ984
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
整体协调人 (5)
德意志银行香港分行
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
香港上海汇丰银行有限公司
渣打证券(香港)有限公司 CE AAF212
联席账簿管理人 (7)
德意志银行香港分行
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
香港上海汇丰银行有限公司
渣打证券(香港)有限公司 CE AAF212
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnelian Investment Holdings Limited | 75,440,350 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2015-01-02 |
| 2 | 上海建工集团股份有限公司 | 150,883,375 HKD | — | 1.40% | — | 6 个月 | 2015-01-02 |
| 3 | 唐陈怀丹 | 37,718,838 HKD | — | 0.35% | — | 6 个月 | 2015-01-02 |
| 4 | 唐逸刚 | 37,718,838 HKD | — | 0.35% | — | 6 个月 | 2015-01-02 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 李從瑞 |
|---|---|
| 公司秘书 | 何詠紫 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 中國金茂控股集團有限公司(66.77%),童錦泉(9.26%),陸士慶(7.93%) |
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