IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-02-24
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-02-25
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-02-25
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-02-25
夜晚
上市日 (T)
2021-02-26
首日挂牌交易
跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) — 昭衍新药 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 603127 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 06127 |
| 公司全称 | 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要提供非臨床研究服務及臨床試驗及相關服務，亦銷售實驗模型。 |
| 上市日期 | 2021-02-26 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市北京經濟技術開發區榮京東街甲5號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.joinn-lab.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 151.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 31.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,355,147,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 138.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 148.0 |
| 首日涨跌幅 | -8.61% |
| 首日成交量 | 11667400.0 |
| 首日成交额 | 1675200000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、16.0%或1,005.8百萬港元將用于進一步擴大我們于蘇州的設施網絡乃為我們的未來增長提供必要的支持； 2、10.0%或628.6百萬港元將用于增強我們的美國業務以迎合客戶對Biomere所提供服務日益增長的需求； 3、39.0%或2,451.6百萬港元將用于進一步擴大我們于中國的設施網絡及服務能力； 4、5.0%或314.3百萬港元將用于拓展及深化我們的綜合合同研究組織服務； 5、20%或1,257.2百萬港元將用于進一步實施我們拓寬藥物研發價值鏈上的綜合服務范圍并拓展海外布局的策略； 6、10%或628.6百萬港元將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (9)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
招银国际融资有限公司 CE AVM940
交银国际证券有限公司 CE APJ121
工银国际证券有限公司 CE ARO299
联席牵头经办人 (9)
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
招银国际融资有限公司 CE AVM940
交银国际证券有限公司 CE APJ121
工银国际证券有限公司 CE ARO299
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmignac Funds | 155,046,800 HKD | — | 2.40% | — | 6 个月 | 2021-08-26 |
| 2 | CPE Greater China Enterprises Growth Fund | 271,347,000 HKD | — | 4.10% | — | 6 个月 | 2021-08-26 |
| 3 | CRF Investment Holdings Company Limited | 232,585,300 HKD | — | 3.60% | — | 6 个月 | 2021-08-26 |
| 4 | Janchor Partners Pan-Asian Master Fund | 232,585,300 HKD | — | 3.60% | — | 6 个月 | 2021-08-26 |
| 5 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 294,601,000 HKD | — | 4.50% | — | 6 个月 | 2021-08-26 |
| 6 | Octagon Capital Advisors LP | 77,523,400 HKD | — | 1.20% | — | 6 个月 | 2021-08-26 |
| 7 | OrbiMed Funds | 271,347,000 HKD | — | 4.10% | — | 6 个月 | 2021-08-26 |
| 8 | SCC Growth VI Holdco F, Ltd. | 232,585,300 HKD | — | 3.60% | — | 6 个月 | 2021-08-26 |
| 9 | The Valliance Fund | 38,761,700 HKD | — | 0.60% | — | 6 个月 | 2021-08-26 |
| 10 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 271,347,000 HKD | — | 4.10% | — | 6 个月 | 2021-08-26 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 馮宇霞 |
|---|---|
| 公司秘书 | 高大鵬;張嘉倫 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 馮宇霞及家族成員(22.35%) |
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IPO Timeline
