跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) — 招商证券 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 600999 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 招商証券股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 06099 |
| 公司全称 | 招商証券股份有限公司 - Ｈ股 |
| 行业 | 券商信托 |
| 主营业务 | 主要從事證券經紀、證券投資諮詢、證券交易與證券投資活動有關的財務顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、融資融券、證券投資基金代銷、為期貨公司提供中間介紹業務、代銷金融產品業務、保險兼業代理業務、證券投資基金托管。 |
| 上市日期 | 2016-10-07 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.newone.com.cn |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 12.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 8.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 534,768,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 12.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 12.12 |
| 首日涨跌幅 | 11.58% |
| 首日成交量 | 61182400.0 |
| 首日成交额 | 734888000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約25%，2,618.7百萬港元，用于發展我們的經紀及財富管理業務； 2、約25%，2,618.7百萬港元，用于拓展我們的機構客戶服務及投資和交易業務，以及投資中國監管機構允許的其他金融產品； 3、約25%，2,618.7百萬港元，用于通過向招證國際提供額外資金支持其業務，以拓展我們的海外業務； 4、約20%，2,095.0百萬港元，用于為我們的子公司、聯營公司及建立新子公司提供資金以拓展我們的投資管理業務及提升產品開發能力和主動管理能力； 5、約5%，523.7百萬港元，用作營運資金和一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
整体协调人 (5)
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席账簿管理人 (19)
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
招银国际融资有限公司 CE AVM940
德意志银行香港分行
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中国平安证券(香港)有限公司
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际融资有限公司 CE AWL249
建银国际金融有限公司 CE AJO225
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
联席牵头经办人 (19)
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
招银国际融资有限公司 CE AVM940
德意志银行香港分行
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中国平安证券(香港)有限公司
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
工银国际证券有限公司 CE ARO299
农银国际证券有限公司 CE ACX411
建银国际金融有限公司 CE AJO225
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advance Data Services Limited | 232,644,000 HKD | — | 0.29% | — | 6 个月 | 2017-04-07 |
| 2 | Legit Value Limited | 232,651,200 HKD | — | 0.29% | — | 6 个月 | 2017-04-07 |
| 3 | Well Ease Limited | 387,739,200 HKD | — | 0.48% | — | 6 个月 | 2017-04-07 |
| 4 | 彩云国际投资有限公司 | 232,651,200 HKD | — | 0.29% | — | 6 个月 | 2017-04-07 |
| 5 | 东海联合(集团)有限公司 | 387,739,200 HKD | — | 0.48% | — | 6 个月 | 2017-04-07 |
| 6 | 复星国际有限公司 | 232,639,200 HKD | — | 0.29% | — | 6 个月 | 2017-04-07 |
| 7 | 南方工业资产管理有限责任公司 | 155,095,200 HKD | — | 0.19% | — | 6 个月 | 2017-04-07 |
| 8 | 英大国际信托有限责任公司 | 232,651,200 HKD | — | 0.29% | — | 6 个月 | 2017-04-07 |
| 9 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 3,999,600,000 HKD | — | 4.98% | — | 6 个月 | 2017-04-07 |
| 10 | 中国人寿保险(集团)公司 | 232,641,600 HKD | — | 0.29% | — | 6 个月 | 2017-04-07 |
| 11 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 232,644,000 HKD | — | 0.29% | — | 6 个月 | 2017-04-07 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 朱江濤 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉杰,黃慧兒 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 招商局集團有限公司(43.14%);中國遠洋海運集團有限公司(7.63%) |
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