IPO时间线
券商截止申购
2024-07-04
上午截止
港交所截止招股
2024-07-04
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-07-05
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-07-08
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-07-08
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-07-08
夜晚
上市日 (T)
2024-07-09
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 方舟健客 |
|---|---|
| 股票代码 | 06086 |
| 公司全称 | 方舟健客 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司是是中國最大的在線慢病管理平臺，為不斷增長的慢病患者提供覆蓋整個疾病周期的定制醫療護理及精準醫療，目標為將覆蓋整個疾病周期的服務推廣至更廣泛的疾病領域。 |
| 上市日期 | 2024-07-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省廣州市黃埔區蘿崗科學城科學大道99號科匯金谷S棟四街一至二樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://investors.jianke.com/ |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 8.18 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137 |
| 基石占比 | 无基石投资者 |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 58,405,200 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 4,090 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 8,180 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 12,270 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 16,360 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 20,450 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 24,540 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 28,630 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 32,720 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 36,810 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 40,900 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 49,080 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 57,260 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 65,440 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 73,620 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 81,800 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 122,700 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 163,600 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 204,500 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 245,400 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 286,300 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 327,200 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 368,100 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 409,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 490,800 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 572,600 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 654,400 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 736,200 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 818,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,636,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 2,454,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 3,272,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 4,090,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 4,908,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 5,726,000 |
| 2,380 手 | 1,190,000 | HK$ 9,734,200 |
入通分析
| 港股流通值 | 37亿港元 |
|---|
| 26Q2常规检讨 | |
| 入通路径 | 小型股常规路径 |
|---|---|
| 估算门槛 | 105亿港元 流通市值差 65% |
| 分析结果 | 市值不达标（流通市值差 65%） |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 4.53 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 4.68 |
| 首日涨跌幅 | -44.62% |
| 首日成交量 | 9892000.0 |
| 首日成交额 | 46415800.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約67.4%或42.51百萬港元將于未來三至五年用于拓展業務； 2、約16.0%或10.09百萬港元將于未來五年用于研發活動； 3、約11.6%或7.32百萬港元將用于公司對在線慢性疾病管理行業價值鏈中的其他利益相關者的潛在投資和收購或戰略聯盟； 4、約5.0%或3.15百萬港元將用作公司的運營資金和一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
农银国际融资有限公司 CE AWL249
整体协调人 (5)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
农银国际证券有限公司 CE ACX411
安信国际证券(香港)有限公司
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
联席账簿管理人 (19)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
农银国际证券有限公司 CE ACX411
安信国际证券(香港)有限公司
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
巨诚证券有限公司 CE BPX754
招银国际融资有限公司 CE AVM940
复星国际证券有限公司 CE AAF432
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
长桥证券(香港)有限公司 CE BPX066
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
胜利证券有限公司 CE ABN091
越秀证券有限公司 CE ABQ722
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
联席牵头经办人 (19)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
农银国际证券有限公司 CE ACX411
安信国际证券(香港)有限公司
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
巨诚证券有限公司 CE BPX754
招银国际融资有限公司 CE AVM940
复星国际证券有限公司 CE AAF432
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
长桥证券(香港)有限公司 CE BPX066
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
胜利证券有限公司 CE ABN091
越秀证券有限公司 CE ABQ722
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
穩定價格操作人 (1)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | David McKee HAND |
|---|---|
| 公司秘书 | 鄒宇鳴;伍秀薇 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Crescent Point投資實體(32.64%);Fangrong Management Limited(19.81%);Celaeno Group Limited(13.89%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
方舟健客公开认购超额16.63倍，回拨机制触发后公开发售占比提高，反映市场有一定申购热度但并非狂热。一手最终中签率达63.81%，明显高于近一年港股新股平均水平，申购者获配相对容易，最终发售价定在8.18港元，定价策略较为平稳。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（60万股）与乙头（70万股）期望中签手数均为1手，在认购金额不同的情况下中签结果持平，甲尾资金占用更少而中签效率更高，呈现典型的档位效率倒挂。该模式意味着中小型投资者通过甲尾打新更具成本优势，但需留意各券商融资利率与手续费结构存在差异，实际回报可能不同。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
本次提供的人口统计数据均为零值，有效申购人数共4371人，但未能获取内地与香港投资者占比、性别及年龄分布等细节，无法进行地域或人群画像分析。数据缺失可能与登记处统计口径或披露限制有关，请以港交所最终文件为准。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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