IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-06-24
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-06-26
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-06-26
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-06-26
夜晚
上市日 (T)
2020-06-29
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 海吉亞醫療控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 06078 |
| 公司全称 | 海吉亞醫療控股有限公司 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要於中國提供腫瘤醫療服務及其他醫療服務、放射中心諮詢服務、銷售及租賃放射治療設備以及提供相關維護及技術支援服務，亦向其他醫院提供管理服務。 |
| 上市日期 | 2020-06-29 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市靜安區梅園路228號企業廣場702-707室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.hygeia-group.com.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 18.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 49.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,110,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 26.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 22.8 |
| 首日涨跌幅 | 40.54% |
| 首日成交量 | 78681000.0 |
| 首日成交额 | 1913350000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60%（或1,243.3百萬港元）將用于單縣海吉亞醫院、重慶海吉亞醫院及成武海吉亞醫院（均屬我們的自有營利性醫院）的升級，并在聊城、德州、蘇州及龍巖市設立新醫院； 2、約30%（或621.7百萬港元）將用于合適機遇到來時，在人口龐大、對腫瘤醫療服務需求相對較高的新市場中收購醫院； 3、約5%（或103.6百萬港元）將用于升級信息技術系統； 4、約5%（或103.6百萬港元）將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
整体协调人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
海通国际证券有限公司 CE AAF806
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席账簿管理人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
海通国际证券有限公司 CE AAF806
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席牵头经办人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
海通国际证券有限公司 CE AAF806
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foresight Orient Global Superior Choice SPC | 38,746,400 HKD | — | 1.75% | — | 6 个月 | 2020-12-29 |
| 2 | Golden Valley Global Limited | 38,746,400 HKD | — | 1.75% | — | 6 个月 | 2020-12-29 |
| 3 | Hillhouse Funds | 387,493,600 HKD | — | 17.45% | — | 6 个月 | 2020-12-29 |
| 4 | Hudson Bay Master Fund LTD | 77,496,500 HKD | — | 3.49% | — | 6 个月 | 2020-12-29 |
| 5 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 92,995,800 HKD | — | 4.19% | — | 6 个月 | 2020-12-29 |
| 6 | OrbiMed Funds | 154,996,700 HKD | — | 6.98% | — | 6 个月 | 2020-12-29 |
| 7 | Sage Partners Master Fund | 77,496,500 HKD | — | 3.49% | — | 6 个月 | 2020-12-29 |
| 8 | Tiger Pacific Master Fund LP | 123,998,100 HKD | — | 5.59% | — | 6 个月 | 2020-12-29 |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司 | 116,246,600 HKD | — | 5.24% | — | 6 个月 | 2020-12-29 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 朱義文 |
|---|---|
| 公司秘书 | 任愛;劉國賢 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 朱劍喬及家族成員(45.63%);E Fund Management Co., Ltd(7.33%) |
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IPO Timeline
