跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) — 中信建投 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 601066 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 中信建投証券股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 06066 |
| 公司全称 | 中信建投証券股份有限公司 - Ｈ股 |
| 行业 | 券商信托 |
| 主营业务 | 從事投資銀行、財富管理、交易及機構客戶服務，及投資管理。 |
| 上市日期 | 2016-12-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市東城區朝內大街188號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.csc108.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 6.81 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 9.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 632,257,425 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 6.81 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 6.81 |
| 首日涨跌幅 | 66.96% |
| 首日成交量 | 90720000.0 |
| 首日成交额 | 616916000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%（或約2,483.96百萬港元）將投入到我們的財富管理業務，主要用于擴大營業網點，完善互聯網業務平臺，滿足客戶日益增長的投資及融資需求； 2、約20%（或約1,419.41百萬港元）將投入到我們的交易及機構客戶服務業務，主要用于增強投資及做市能力； 3、約20%（或約1,419.41百萬港元）將投入到我們的投資管理業務，作為產品的種子基金； 4、約15%（或約1,064.55百萬港元）將投入到我們的海外業務，主要用于增強我們的跨境業務能力和國際競爭力，提升我們的海外資產和收入的占比； 5、約10%（或約709.70百萬港元）將用作營運資金和其他一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (3)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
农银国际融资有限公司 CE AWL249
整体协调人 (10)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
农银国际融资有限公司 CE AWL249
工银国际融资有限公司 CE AQW615
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
交银国际证券有限公司 CE APJ121
建银国际金融有限公司 CE AJO225
德意志银行香港分行
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席账簿管理人 (20)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
农银国际融资有限公司 CE AWL249
工银国际融资有限公司 CE AQW615
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
交银国际证券有限公司 CE APJ121
建银国际金融有限公司 CE AJO225
德意志银行香港分行
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
海通国际证券有限公司 CE AAF806
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
山证国际证券有限公司 CE BEM330
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
东兴证券(香港)有限公司 CE BBY779
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daiwa Securities Group Inc. | 155,097,750 HKD | — | 0.32% | — | 6 个月 | 2017-06-09 |
| 2 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 153,551,880 HKD | — | 0.31% | — | 6 个月 | 2017-06-09 |
| 3 | 北京首开资产管理有限公司 | 153,551,880 HKD | — | 0.31% | — | 6 个月 | 2017-06-09 |
| 4 | 北京顺隆投资发展基金(有限合伙) | 153,551,880 HKD | — | 0.31% | — | 6 个月 | 2017-06-09 |
| 5 | 北京祥龙资产经营有限责任公司 | 153,551,880 HKD | — | 0.31% | — | 6 个月 | 2017-06-09 |
| 6 | 镜湖控股有限公司 | 2,394,716,070 HKD | — | 4.90% | — | 6 个月 | 2017-06-09 |
| 7 | 太平人寿保险有限公司 | 387,747,780 HKD | — | 0.79% | — | 6 个月 | 2017-06-09 |
| 8 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 767,762,805 HKD | — | 1.57% | — | 6 个月 | 2017-06-09 |
| 9 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 153,551,880 HKD | — | 0.31% | — | 6 个月 | 2017-06-09 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 劉成 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉乃生,麥寶文 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Beijing State Assets Management and Administration Center(34.61%);中央匯金投資有限責任公司(30.76%);中國中信集團有限公司(4.53%) |
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