跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) — 中信证券 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 600030 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 中信証券股份有限公司 － Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 06030 |
| 公司全称 | 中信証券股份有限公司 － Ｈ股 |
| 行业 | 券商信托 |
| 主营业务 | 主要提供證券經紀、投資銀行、資產管理及相關金融服務。 |
| 上市日期 | 2011-10-06 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.cs.ecitic.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 13.30 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 50.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 58,692,900 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 13.3 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 13.28 |
| 首日涨跌幅 | 99.25% |
| 首日成交量 | 185002000.0 |
| 首日成交额 | 2397340000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約65%（約港幣8,346百萬元）將用于設立或收購海外研究平臺與銷售及交易網絡； 2、約30%（約港幣3,852百萬元）將用于開發資本中介型業務，包括大宗經紀業務、結構性產品、固定收益、外匯及商品業務； 3、約5%（約港幣642百萬元）將用作營運資金及一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (3)
中信证券融资(香港)有限公司 CE ABF671
建银国际金融有限公司 CE AJO225
工银国际融资有限公司 CE AQW615
整体协调人 (1)
中信证券融资(香港)有限公司 CE ABF671
联席账簿管理人 (6)
中信证券融资(香港)有限公司 CE ABF671
工银国际融资有限公司 CE AQW615
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
农银国际证券有限公司 CE ACX411
交银国际证券有限公司 CE APJ121
联席牵头经办人 (13)
中信证券融资(香港)有限公司 CE ABF671
工银国际证券有限公司 CE ARO299
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
农银国际证券有限公司 CE ACX411
交银国际证券有限公司 CE APJ121
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
东方汇理银行
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
香港上海汇丰银行有限公司
信达国际证券有限公司 CE AEL202
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco BTG Pactual S.A | 779,719,150 HKD | — | 5.89% | — | 6 个月 | 2012-04-06 |
| 2 | Cairnhill Investments (Mauritius) Pte Ltd. | 1,169,575,400 HKD | — | 8.84% | — | 6 个月 | 2012-04-06 |
| 3 | Ivy Investment Management Company | 2,339,157,450 HKD | — | 17.67% | — | 6 个月 | 2012-04-06 |
| 4 | Kuwait Investment Authority | 1,559,438,300 HKD | — | 11.78% | — | 6 个月 | 2012-04-06 |
| 5 | OZ Funds | 389,856,250 HKD | — | 2.95% | — | 6 个月 | 2012-04-06 |
| 6 | 富邦人寿保险股份有限公司 | 389,856,250 HKD | — | 2.95% | — | 6 个月 | 2012-04-06 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 張佑君 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王俊鋒;余曉君 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 中國中信集團有限公司(15.97%);廣州越秀集團股份有限公司(5.46%);全國社會保障基金理事會(4.66%);紐約梅隆銀行集團(1.96%) |
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