公司概览
| 股票名称 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司－ Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 03948 |
| 公司全称 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司－ Ｈ股 |
| 行业 | 煤炭 |
| 主营业务 | 主要從事生產與銷售煤炭、提供公路及鐵路運輸服務、生產與銷售煤化工產品。 |
| 上市日期 | 2012-07-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區天驕北路伊泰大廈 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.yitaicoal.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 43.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 4.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 51,681,700 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約27.3%的所得款項凈額，或約1,823.1百萬港元，將用于擴大本公司的鐵路運輸能力； 2、約8.4%的所得款項凈額，或約561.0百萬港元，將用于對本公司煤礦進行進一步技術升級； 3、約23.8%的所得款項凈額，或約1,589.4百萬港元，將用于撥充塔拉壕煤礦及不拉峁煤礦的建設資金； 4、約10.5%的所得款項凈額，或約701.2百萬港元，將用于擴大本公司的煤炭產量； 5、約20.0%的所得款項凈額，或約1,335.6百萬港元，將用于償還本公司的銀行貸款； 6、約10%的所得款項凈額，或約667.8百萬港元，將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
联席账簿管理人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
工银国际融资有限公司 CE AQW615
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
联席牵头经办人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
工银国际证券有限公司 CE ARO299
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion Fund Rainbow No.1 Investment Mandate | 153,518,600 HKD | — | 0.22% | — | 6 个月 | 2013-01-12 |
| 2 | Reignwood International Investment (Group) Co., Ltd. | 387,666,500 HKD | — | 0.55% | — | 6 个月 | 2013-01-12 |
| 3 | 宝钢资源(国际)有限公司 | 230,273,600 HKD | — | 0.33% | — | 6 个月 | 2013-01-12 |
| 4 | 大唐国际(香港)有限公司 | 775,337,300 HKD | — | 1.11% | — | 6 个月 | 2013-01-12 |
| 5 | 鄂尔多斯市万正建设工程有限责任公司 | 608,901,500 HKD | — | 0.87% | — | 6 个月 | 2013-01-12 |
| 6 | 金陵控股有限公司 | 232,634,300 HKD | — | 0.33% | — | 6 个月 | 2013-01-12 |
| 7 | 内蒙古满世投资集团有限公司 | 608,901,500 HKD | — | 0.87% | — | 6 个月 | 2013-01-12 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 張晶泉 |
|---|---|
| 公司秘书 | 賀佩勳;黃慧玲 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 內蒙古伊泰集團有限公司(58.75%);內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司(1.70%);大唐國際發電股份有限公司(1.11%) |
|---|
