IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-10-03
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-10-05
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-10-05
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-10-05
夜晚
上市日 (T)
2022-10-06
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 中创新航 |
|---|---|
| 股票代码 | 03931 |
| 公司全称 | 中创新航 |
| 行业 | 工業制造 |
| 主营业务 | 主要在中國從事設計、研發、生產及銷售動力電池與儲能系統。 |
| 上市日期 | 2022-10-06 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省常州市金壇區江東大道1號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.calb-tech.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 38.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 56.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 107,129,600 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 3,800 |
| 2 手 | 200 | HK$ 7,600 |
| 3 手 | 300 | HK$ 11,400 |
| 4 手 | 400 | HK$ 15,200 |
| 5 手 | 500 | HK$ 19,000 |
| 6 手 | 600 | HK$ 22,800 |
| 7 手 | 700 | HK$ 26,600 |
| 8 手 | 800 | HK$ 30,400 |
| 9 手 | 900 | HK$ 34,200 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 38,000 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 57,000 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 76,000 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 95,000 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 114,000 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 133,000 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 152,000 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 171,000 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 190,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 228,000 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 266,000 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 304,000 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 342,000 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 380,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 760,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 1,140,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,900,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 2,280,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 3,420,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 3,800,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 7,600,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 38.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 38.0 |
| 首日涨跌幅 | -19.79% |
| 首日成交量 | 47194200.0 |
| 首日成交额 | 1787480000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、所得款項約80.0%（約7,891.1百萬港元）將用于撥付我們于成都一期項目，武漢二期項目，合肥一、二期項目，廣東江門一期項目及四川眉山項目； 2、所得款項約10.0%（約986.4百萬港元）將用于先進技術研發，以保持我們在電池及其生產工藝方面的技術領先地位； 3、所得款項約10.0%（約986.4百萬港元）將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整体协调人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
联席账簿管理人 (4)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
联席牵头经办人 (5)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMA国际私人有限公司 | 155,412,400 HKD | — | 1.54% | — | 6 个月 | 2023-04-06 |
| 2 | 常州精测新能源技术有限公司 | 216,702,600 HKD | — | 2.15% | — | 6 个月 | 2023-04-06 |
| 3 | 大族激光科技股份有限公司 | 388,538,600 HKD | — | 3.85% | — | 6 个月 | 2023-04-06 |
| 4 | 合肥北城建设投资(集团)有限公司 | 521,287,800 HKD | — | 5.16% | — | 6 个月 | 2023-04-06 |
| 5 | 宏盛国际资源有限公司 | 621,661,000 HKD | — | 6.15% | — | 6 个月 | 2023-04-06 |
| 6 | 江门新能源 | 770,864,200 HKD | — | 7.63% | — | 6 个月 | 2023-04-06 |
| 7 | 江苏普正精密科技有限公司 | 114,790,400 HKD | — | 1.14% | — | 6 个月 | 2023-04-06 |
| 8 | 吕礼志 | 127,710,400 HKD | — | 1.26% | — | 6 个月 | 2023-04-06 |
| 9 | 天齐锂业香港有限公司 | 768,253,600 HKD | — | 7.60% | — | 6 个月 | 2023-04-06 |
| 10 | 维沃移动通信有限公司 | 777,077,200 HKD | — | 7.69% | — | 6 个月 | 2023-04-06 |
| 11 | 西藏诺德科技有限公司 | 235,470,800 HKD | — | 2.33% | — | 6 个月 | 2023-04-06 |
| 12 | 小鹏汽车有限公司 | 156,981,800 HKD | — | 1.55% | — | 6 个月 | 2023-04-06 |
| 13 | 兴发香港进出口有限公司 | 194,267,400 HKD | — | 1.92% | — | 6 个月 | 2023-04-06 |
| 14 | 振石集团(香港)和石复合材料有限公司 | 233,122,400 HKD | — | 2.31% | — | 6 个月 | 2023-04-06 |
| 15 | 中伟(香港)新材料科技贸易有限公司 | 392,452,600 HKD | — | 3.88% | — | 6 个月 | 2023-04-06 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 劉靜瑜 |
|---|---|
| 公司秘书 | 戴穎,溫詠宜 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 江蘇金壇投資控股有限公司(25.54%);四川成飛集成科技股份有限公司(8.53%) |
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