IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-10-28
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-10-29
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-10-29
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-10-29
夜晚
上市日 (T)
2020-10-30
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 合景悠活集團控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 03913 |
| 公司全称 | 合景悠活集團控股有限公司 |
| 行业 | 物業管理 |
| 主营业务 | 主要在中國從事提供物業管理服務。 |
| 上市日期 | 2020-10-30 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省廣州市天河區華夏路8號3601房自編75號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.kwgliving.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 7.89 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 30.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 907,476,240 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 6.08 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 6.48 |
| 首日涨跌幅 | -22.94% |
| 首日成交量 | 203370000.0 |
| 首日成交额 | 1322070000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60%或1,734.8百萬港元將用于戰略性收購及投資機會，以進一步發展戰略同盟、擴大我們在住宅物業管理服務市場以及商業及其他非住宅物業管理營運服務市場的業務規模及增加市場份額； 2、約25%或722.9百萬港元將用于升級智能服務系統，以進一步提升我們的營運效率及服務質量； 3、約10%或289.1百萬港元將用于進一步豐富增值服務； 4、約5%或144.6百萬港元將用于一般業務用途及營運資金。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
农银国际融资有限公司 CE AWL249
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整体协调人 (5)
农银国际证券有限公司 CE ACX411
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
联席账簿管理人 (10)
农银国际证券有限公司 CE ACX411
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
银河-联昌证券(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
克而瑞证券有限公司
香江证券有限公司
联席牵头经办人 (10)
农银国际证券有限公司 CE ACX411
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
银河-联昌证券(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
克而瑞证券有限公司
香江证券有限公司
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspex Master Fund | 77,495,580 HKD | — | 2.56% | — | 6 个月 | 2021-04-30 |
| 2 | Hillhouse Funds | 387,493,680 HKD | — | 12.81% | — | 6 个月 | 2021-04-30 |
| 3 | Orchid China Master Fund Limited | 77,495,580 HKD | — | 2.56% | — | 6 个月 | 2021-04-30 |
| 4 | Snow Lake China Master Fund, Ltd. | 77,495,580 HKD | — | 2.56% | — | 6 个月 | 2021-04-30 |
| 5 | The Valliance Fund | 77,495,580 HKD | — | 2.56% | — | 6 个月 | 2021-04-30 |
| 6 | 奥陆资本有限公司 | 77,495,580 HKD | — | 2.56% | — | 6 个月 | 2021-04-30 |
| 7 | 嘉实国际投资有限公司 | 77,495,580 HKD | — | 2.56% | — | 6 个月 | 2021-04-30 |
| 8 | 中国联塑集团控股有限公司 | 77,495,580 HKD | — | 2.56% | — | 6 个月 | 2021-04-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 孔健岷 |
|---|---|
| 公司秘书 | 蔣嘉惠 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 孔健岷及關連人士(53.13%) |
|---|
IPO Timeline
