公司概览
| 股票名称 | 中國國際金融股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 03908 |
| 公司全称 | 中國國際金融股份有限公司 - Ｈ股 |
| 行业 | 其他金融 |
| 主营业务 | 主要從事投資銀行、股本銷售及交易業務、自營投資及交易、財富管理及投資管理等業務。 |
| 上市日期 | 2015-11-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.cicc.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 10.28 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 15.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 628,527,424 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 11.04 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 10.9 |
| 首日涨跌幅 | 7.39% |
| 首日成交量 | 143179000.0 |
| 首日成交额 | 1593540000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45%或2,326.2百萬港元將用于進一步發展股本銷售及交易和固定收益業務； 2、約20%或1,033.9百萬港元將用于發展本公司的財富管理業務； 3、約5%或258.5百萬港元將用于發展我們的投資管理業務； 4、約20%或1,033.9百萬港元用于國際業務，以提升本公司的跨境業務能力和國際影響力； 5、約10%或516.9百萬港元將用于營運資金及一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
农银国际融资有限公司 CE AWL249
整体协调人 (11)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
招银国际融资有限公司 CE AVM940
建银国际金融有限公司 CE AJO225
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际融资有限公司 CE AWL249
交银国际证券有限公司 CE APJ121
香港上海汇丰银行有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
西证(香港)证券经纪有限公司 CE ACB501
联席账簿管理人 (11)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
招银国际融资有限公司 CE AVM940
建银国际金融有限公司 CE AJO225
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际融资有限公司 CE AWL249
交银国际证券有限公司 CE APJ121
香港上海汇丰银行有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
西证(香港)证券经纪有限公司 CE ACB501
联席牵头经办人 (11)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
招银国际融资有限公司 CE AVM940
建银国际金融有限公司 CE AJO225
工银国际证券有限公司 CE ARO299
农银国际证券有限公司 CE ACX411
交银国际证券有限公司 CE APJ121
香港上海汇丰银行有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
西证(香港)证券经纪有限公司 CE ACB501
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIZJ Limited | 774,996,864 HKD | — | 3.40% | — | 6 个月 | 2016-05-09 |
| 2 | The Prudential Insurance Company of America | 193,749,216 HKD | — | 0.80% | — | 6 个月 | 2016-05-09 |
| 3 | 宝钢集团有限公司 | 387,498,432 HKD | — | 1.70% | — | 6 个月 | 2016-05-09 |
| 4 | 惠理基金管理香港有限公司 | 387,498,432 HKD | — | 1.70% | — | 6 个月 | 2016-05-09 |
| 5 | 新华社投资控股有限公司 | 242,776,592 HKD | — | 1.00% | — | 6 个月 | 2016-05-09 |
| 6 | 中广核投资(香港)有限公司 | 387,498,432 HKD | — | 1.70% | — | 6 个月 | 2016-05-09 |
| 7 | 中国诚通控股集团有限公司 | 242,776,592 HKD | — | 1.00% | — | 6 个月 | 2016-05-09 |
| 8 | 中国南车(香港)有限公司 | 242,776,592 HKD | — | 1.00% | — | 6 个月 | 2016-05-09 |
| 9 | 中国商用飞机有限责任公司 | 387,498,432 HKD | — | 1.70% | — | 6 个月 | 2016-05-09 |
| 10 | 中国移动(香港)集团有限公司 | 387,498,432 HKD | — | 1.70% | — | 6 个月 | 2016-05-09 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 陳亮 |
|---|---|
| 公司秘书 | 周佳興,梁東擎 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 中央匯金投資有限責任公司(40.17%);海爾集團(青島)金融控股有限公司(6.32%) |
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