跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shenzhen (SZSE) — 康龙化成 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 300759 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 03759 |
| 公司全称 | 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要經營醫藥研發服務平臺，提供實驗室服務、ＣＭＣ（化學、制造及控制）服務、臨床研究服務，以及大分子和細胞與基因治療服務。 |
| 上市日期 | 2019-11-28 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市北京經濟技術開發區泰河路6號1幢8層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.pharmaron.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 39.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 27.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,301,589,950 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 42.25 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 43.45 |
| 首日涨跌幅 | 6.96% |
| 首日成交量 | 51976500.0 |
| 首日成交额 | 2226200000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約1,303.3百萬港元（或所得款項凈額約30%）將用于擴展中國實驗室及生產設施的產能及能力； 2、約434.4百萬港元（或所得款項凈額約10%）撥付美國及英國業務的進一步擴張； 3、約868.8百萬港元（或所得款項凈額約20%）將用于建立有關研發生物制劑的醫藥研發服務平臺； 4、約651.6百萬港元（或所得款項凈額約15%）將用于擴展臨床開發服務實力及能力； 5、約651.6百萬港元（或所得款項凈額約15%）將用于透過潛在收購在美國、歐洲、日本或中國提供醫藥研發服務且擁有尖端研發技術的合同研發服務及合同生產服務公司及/或其業務，來擴展我們的產能及/或能力； 6、約434.4百萬港元（或所得款項凈額約10%）將用于一般企業用途及用作營運資金。 |
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承销团
联席保荐人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信证券（香港）有限公司 CE AAK249
东方融资（香港）有限公司 CE BDN128
整体协调人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
联席账簿管理人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
联席牵头经办人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 195,809,400 HKD | — | 4.25% | — | 6 个月 | 2020-05-28 |
| 2 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 313,298,200 HKD | — | 6.81% | — | 6 个月 | 2020-05-28 |
| 3 | Oaktree Funds | 195,809,400 HKD | — | 4.25% | — | 6 个月 | 2020-05-28 |
| 4 | OrbiMed Funds | 234,973,650 HKD | — | 5.10% | — | 6 个月 | 2020-05-28 |
| 5 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 313,298,200 HKD | — | 6.81% | — | 6 个月 | 2020-05-28 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 樓柏良 |
|---|---|
| 公司秘书 | 麥寶文 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 中信證券股份有限公司(23.29%);樓柏良及關連人士(12.29%);樓小強及家族成員(11.31%);北京君聯同道投資管理合伙企業(5.04%) |
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