公司概览
| 股票名称 | 日成控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 03708 |
| 公司全称 | 日成控股有限公司 |
| 行业 | 建筑 |
| 主营业务 | 主要於香港提供樓宇維修保養及翻新服務，以及銷售可見光催化產品。 |
| 上市日期 | 2015-01-14 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港九龍九龍灣宏照道19號金利豐國際中心21樓21A室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.wdeag.com/index.php |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2849 3399 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 0.60 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 50,346,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 0.67 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 0.65 |
| 首日涨跌幅 | 11.67% |
| 首日成交量 | 316620000.0 |
| 首日成交额 | 207840000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、所得款項凈額約9.1%，或約5.9百萬港元，將用于彌合教育機構的定期翻新合約下的翻新工程進度付款中的時間性差異，支付分包商的預計分包費將約為288百萬港元。就每個項目而言，本公司將需就項目購買保險保障（約合約價值的2.5%）、材料或零件以開始翻新工程，向若干分包商提供啟動資金（倘需要）及產生的其他初步成本以啟動項目。此外，有關客戶僅于工程完成后三至六個月結算彼等最后20%的款項； 2、所得款項凈額約10.4%，或約6.8百萬港元，將用于彌合本公司所競投的分區定期合約的資金要求進度付款中的時間性差異。基于董事的估計，預計分包費將約為189百萬港元。就分區定期合約而言，政府將僅于最終完工后及于政府代表認證后向本集團支付所進行工程價值最后30%的款項，通常須耗時三至六個月。本公司亦將利用所得款項凈額購買充足保險保障（約合約價值的2.5%），根據維修或保養性質購買維修保養零件及材料，向分包商提供財務支持（倘需要）及其他與項目有關的初始開支； 3、所得款項凈額約10.1%，或約6.5百萬港元，將用于彌合本公司旨在獲得的私人屋苑新翻新項目進度付款中的時間性差異，支付分包商的預計分包費約為47.4百萬港元。鑒于本公司的往績記錄及于翻新行業建立的聲譽，本公司預期獲得私營客戶其他合約要本公司購買履約保函、保險及所需材料以實施該等翻新工程，估計約為合約價值的5%； 4、所得款項凈額約5.0%，或約3.3百萬港元，將用于購買公共屋?重新粉飾工程油漆的付款，公共屋?重新裝飾工程將涉及公共屋?重新上漆，支付分包商的預計分包費約為24.1百萬港元； 5、所得款項凈額約45.4%，或約29.4百萬港元，將用于涉及香港新界葵涌的工業樓宇翻新及由工業用途轉為酒店用途的翻新項目，支付分包商的預計分包費約為342.0百萬港元。在收取任何進度付款前，該項目的合約估計價值為360百萬港元，其將需大量現金作為分包商購買電梯、衛生設施、空調系統、窗面板、消防設施、隔斷墻、陳設、地毯及其他翻新材料的款項，估計約為22.3百萬港元； 6、所得款項凈額約1.7%，或約1.1百萬港元，將用于透過升級信息技術應用提高我們的營運能力及服務質素； 7、所得款項凈額約8.4%，或約5.4百萬港元，將用于償還銀行貸款，銀行貸款乃用作支付稅項及一般營運資金。特別是，成發建筑獲提供的中小企稅務貸款須于上市后清償，原因是根據貸款的條款，成發建筑不再合資格為中小企。該等貸款目前按年利率介乎約2.5%至4%計息及到期日為二零一五年七月十日、二零一五年十月三十一日及二零一七年九月二十五日； 8、所得款項凈額約9.9%，或約6.4百萬港元，將用作本集團的一般營運資金。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
天财资本国际有限公司 CE AUW496
联席账簿管理人 (1)
金利丰证券有限公司 CE ABL789
联席牵头经办人 (1)
金利丰证券有限公司 CE ABL789
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 李晶 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳穎婷 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 戴劍(58.43%) |
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