公司概览
| 股票名称 | 翰森製藥集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 03692 |
| 公司全称 | 翰森製藥集團有限公司 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司主要於中國從事研發、生產及銷售藥品。 |
| 上市日期 | 2019-06-14 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省連云港經濟技術開發區東晉路9號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | -- |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 14.26 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 34.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 550,293,400 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 19.5 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 16.3 |
| 首日涨跌幅 | 36.75% |
| 首日成交量 | 138363000.0 |
| 首日成交额 | 2452210000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、所得款項凈額約45%或3,438百港元用于研發（包括我們現有及未來的國內及海 外藥物開發項目）、擴充我們的研發團隊及于研發技術的投資； 2、約25%或1,910百港元用于生產體系，建設新生產線，升級現有生產設施并提 高其自動化水平； 3、約20%或1,528百港元用于銷售及學術推廣，以配合新產品上市，尤其是四種 將自2019年至2020年上市的創新藥； 4、余款約10%或764百港元將用于撥付我們的營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
整体协调人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席账簿管理人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席牵头经办人 (7)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited | 313,976,680 HKD | — | 3.99% | — | 6 个月 | 2019-12-14 |
| 2 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 470,950,760 HKD | — | 5.99% | — | 6 个月 | 2019-12-14 |
| 3 | Cormorant Asset Management, LP | 196,217,600 HKD | — | 2.50% | — | 6 个月 | 2019-12-14 |
| 4 | GIC Private Limited | 549,466,320 HKD | — | 6.99% | — | 6 个月 | 2019-12-14 |
| 5 | Hillhouse Funds | 228,758,920 HKD | — | 2.91% | — | 6 个月 | 2019-12-14 |
| 6 | Prime Capital Funds | 313,976,680 HKD | — | 3.99% | — | 6 个月 | 2019-12-14 |
| 7 | Vivo Funds | 156,974,080 HKD | — | 2.00% | — | 6 个月 | 2019-12-14 |
| 8 | Worldwide Healthcare Trust PLC | 313,976,680 HKD | — | 3.99% | — | 6 个月 | 2019-12-14 |
| 9 | 上海医药(香港)投资有限公司 | 156,974,080 HKD | — | 2.00% | — | 6 个月 | 2019-12-14 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 鐘慧娟 |
|---|---|
| 公司秘书 | 鐘勝利,李亮賢 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 鐘慧娟(65.85%);岑均達(16.04%) |
|---|
