公司概览
| 股票名称 | 美團點評 - W |
|---|---|
| 股票代码 | 03690 |
| 公司全称 | 美團點評 - W |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司主要於中國提供平臺及采用技術連接消費者及商家，提供包括餐飲外賣、到店餐飲、酒店及旅游預訂等服務。 |
| 上市日期 | 2018-09-20 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區望京東路4號恒基偉業大廈B座及C座 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://about.meituan.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 69.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 35.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,656,931,500 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 72.65 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 72.9 |
| 首日涨跌幅 | 5.29% |
| 首日成交量 | 115847000.0 |
| 首日成交额 | 8438950000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%（約11394百萬港元）用于技術升級及提高研發能力； 2、約35%（約11394百萬港元）用于開發新服務及產品； 3、約20%（約6511百萬港元）用于選擇性尋求收購或投資于與我們業務互補且與我們策略一致的資產及業務； 4、約10%（約3256百萬港元）用作營運資金及一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整体协调人 (6)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席账簿管理人 (13)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际融资有限公司 CE AWL249
招银国际融资有限公司 CE AVM940
交银国际证券有限公司 CE APJ121
海通国际证券有限公司 CE AAF806
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
尚乘环球市场有限公司
联席牵头经办人 (13)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
工银国际证券有限公司 CE ARO299
农银国际证券有限公司 CE ACX411
招银国际融资有限公司 CE AVM940
交银国际证券有限公司 CE APJ121
海通国际证券有限公司 CE AAF806
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
尚乘环球市场有限公司
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darsana Master Fund LP | 1,562,277,300 HKD | — | 4.71% | — | 6 个月 | 2019-03-20 |
| 2 | Lansdowne Partners (UK) LLP | 2,343,419,400 HKD | — | 7.07% | — | 6 个月 | 2019-03-20 |
| 3 | OppenheimerFunds, Inc. | 3,905,655,300 HKD | — | 11.79% | — | 6 个月 | 2019-03-20 |
| 4 | Tencent Mobility Limited | 3,124,554,600 HKD | — | 9.43% | — | 6 个月 | 2019-03-20 |
| 5 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 781,135,200 HKD | — | 2.36% | — | 6 个月 | 2019-03-20 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王興 |
|---|---|
| 公司秘书 | 徐思嘉,劉綺華 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 王興(8.77%);穆榮均(2.13%) |
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