公司概览
| 股票名称 | 兗煤澳大利亞有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 03668 |
| 公司全称 | 兗煤澳大利亞有限公司 |
| 行业 | 煤炭 |
| 主营业务 | 公司主要於澳洲從事煤炭開采業務。 |
| 上市日期 | 2018-12-06 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1928室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.yancoal.com.au |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 23.48 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 22.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 27,168,708 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 23.35 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 22.0 |
| 首日涨跌幅 | -0.55% |
| 首日成交量 | 4488700.0 |
| 首日成交额 | 103747000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約567.8百萬港元（或所得款項凈額約48%）將用作償還本集團于銀團融資下的未償還債務及可能用于償還無抵押關聯方貸款； 2、約354.9百萬港元（或所得款項凈額約30%）將用于為潛在收購撥資（于最后實際可行日期，本集團并無識別任何將予收購目標）； 3、約142.0百百萬港元（或所得款項凈額約12%）將用于為收購非法團莫拉本合營企業額外4%的權益提供資金； 4、約118.3百萬港元（或所得款項凈額約10%）將用作營運資金及一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
整体协调人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
联席账簿管理人 (9)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
信达国际证券有限公司 CE AEL202
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
联席牵头经办人 (9)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
信达国际证券有限公司 CE AEL202
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
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| 1 | 陜西煤业化工集团有限责任公司 | 313,178,588 HKD | — | 22.44% | — | 6 个月 | 2019-06-06 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 茹剛 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張凌 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 兗礦能源集團股份有限公司(62.26%);中國信達資產管理股份有限公司(13.74%);山東省魯信投資控股集團有限公司 (5.41&) |
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