IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-07-10
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-07-11
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-07-11
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-07-11
夜晚
上市日 (T)
2023-07-12
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | KEEP |
|---|---|
| 股票代码 | 03650 |
| 公司全称 | KEEP |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是一個不斷發展并以交付為導向的平臺，為用戶提供全面的健身解決方案，以幫助用戶實現其健身目標。 |
| 上市日期 | 2023-07-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區望京街9號萬科時代中心D座 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://keep.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 28.92 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 24.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 31,346,388 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 2,892 |
| 2 手 | 200 | HK$ 5,784 |
| 3 手 | 300 | HK$ 8,676 |
| 4 手 | 400 | HK$ 11,568 |
| 5 手 | 500 | HK$ 14,460 |
| 6 手 | 600 | HK$ 17,352 |
| 7 手 | 700 | HK$ 20,244 |
| 8 手 | 800 | HK$ 23,136 |
| 9 手 | 900 | HK$ 26,028 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 28,920 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 43,380 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 57,840 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 72,300 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 86,760 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 101,220 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 115,680 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 130,140 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 144,600 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 173,520 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 202,440 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 231,360 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 260,280 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 289,200 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 578,400 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 867,600 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,156,800 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,446,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,313,600 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,602,800 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 2,892,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 29.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 30.3 |
| 首日涨跌幅 | 0.28% |
| 首日成交量 | 1890200.0 |
| 首日成交额 | 56298500.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%或約67.2百萬港元預計在未來三年內用于研發，以提升技術能力并推動產品創新； 2、約30%或約57.6百萬港元預計在未來三年內用于健身內容開發及多元化； 3、約25%或約48.0百萬港元預計在未來三年內用于投入品牌宣傳及推廣； 4、約10%或約19.2百萬港元預計用于一般企業用途及營運資金需要。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
联席牵头经办人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福清胜德卡路里投资有限公司 | 15,628,368 HKD | — | 4.99% | — | 6 个月 | 2024-01-12 |
| 2 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 39,079,596 HKD | — | 12.47% | — | 6 个月 | 2024-01-12 |
| 3 | 厦门群鑫机械工业有限公司 | 21,828,816 HKD | — | 6.96% | — | 6 个月 | 2024-01-12 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王寧 |
|---|---|
| 公司秘书 | 徐策;黎少娟 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 王寧(16.97%);GGV實體(14.73%);SVF II Calorie Subco (DE) LLC(9.48%) |
|---|
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