跨市场价格对比
| 其他上市市场 | Shanghai (SSE) — 福耀玻璃 |
|---|---|
| 其他市场股票代码 | 600660 |
| H股发售价 | 待提取 |
| 其他市场股价 | 加载中... |
| 参考汇率 | 加载中... |
| H股招股价相对其他市场折溢价 | 加载中... |
公司概览
| 股票名称 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 03606 |
| 公司全称 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 - Ｈ股 |
| 行业 | 汽車 |
| 主营业务 | 主要從事生產及銷售汽車玻璃及浮法玻璃。 |
| 上市日期 | 2015-03-31 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.fuyaogroup.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 16.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 7.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,292,659,200 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 19.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 18.7 |
| 首日涨跌幅 | 13.09% |
| 首日成交量 | 171129000.0 |
| 首日成交额 | 3242290000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%或2,470.9百萬港元（相等于約人民幣1,949.2百萬元）預期將用于我們在美國俄亥俄州投資的設計年產12.1百萬平方米的汽車玻璃生產線項目，該項目預期于2015年12月完成建設； 2、約30%或2,117.9百萬港元（相等于約人民幣1,670.8百萬元）預期將用于我們在俄羅斯投資的設計年產45萬噸汽車級浮法玻璃生產線項目，該項目預期于2016年年底開始建設，并于2017年年底完成； 3、約15%或1,059.0百萬港元（相等于約人民幣835.4百萬元）預期將用于我們在俄羅斯卡盧加投資建設的設計年產8.1百萬平方米的汽車玻璃生基地二期項目，該項目正在建設中，并預期于2016年第四季度開始第二期的商業生產； 4、約10%或706.0百萬港元（相等于約人民幣556.9百萬元）預期將用于補充我們的流動資金； 5、約10%或706.0百萬港元（相等于約人民幣556.9百萬元）預期將用于償還我們獲得多間商業銀行用作一般公司用途的銀行貸款。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
整体协调人 (4)
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
香港上海汇丰银行有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
联席账簿管理人 (7)
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
香港上海汇丰银行有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
联席牵头经办人 (7)
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
香港上海汇丰银行有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-Industries Holding B.V. | 82,474,560 HKD | — | 0.20% | — | 6 个月 | 2015-09-30 |
| 2 | CMI Financial Holding Corporation | 504,000,000 HKD | — | 1.23% | — | 6 个月 | 2015-09-30 |
| 3 | ESAS Holding A.S | 247,423,680 HKD | — | 0.60% | — | 6 个月 | 2015-09-30 |
| 4 | Gatherspring Limited | 255,185,280 HKD | — | 0.63% | — | 6 个月 | 2015-09-30 |
| 5 | Genesis Investment Management, LLP | 659,803,200 HKD | — | 1.61% | — | 6 个月 | 2015-09-30 |
| 6 | Hillhouse Funds | 824,759,040 HKD | — | 2.01% | — | 6 个月 | 2015-09-30 |
| 7 | 绿地金融海外投资集团有限公司 | 247,423,680 HKD | — | 0.60% | — | 6 个月 | 2015-09-30 |
| 8 | 中隆投资有限公司 | 247,423,680 HKD | — | 0.60% | — | 6 个月 | 2015-09-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 曹暉 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳向明;關秀妍 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 曹德旺(15.90%);三益發展有限公司(14.97%);Heren Charitable Foundation(6.50%) |
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