公司概览
| 股票名称 | 360 魯大師控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 03601 |
| 公司全称 | 360 魯大師控股有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要於中國提供線上廣告服務、線上游戲業務，亦銷售智能配件、經認證二手及原廠智能手機，以及其他電子設備。 |
| 上市日期 | 2019-10-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國四川省成都市高新區天府大道1268號天府軟件園E區1棟11層11-24號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.ludashi.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.70 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 35.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 81,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 8.6 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 4.0 |
| 首日涨跌幅 | 218.52% |
| 首日成交量 | 187775000.0 |
| 首日成交额 | 1176610000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30%（或約31.7百萬港元）將用于提高我們的研發能力，包括聘請更多專家、擴充研發團隊及購買技術知識產權； 2、約20%（或約21.1百萬港元）將用于在第三方電子平臺宣傳及推廣魯大師軟件以及相關軟件及產品，及繼續實施現有營銷計劃； 3、約20%（或約21.1百萬港元）將用于優化自有經認證二手及原廠智能手機電商平臺及線下銷售渠道「小魯好貨」； 4、約20%（或約21.1百萬港元）將用于僅以現金或現金結合股權的方式作出額外戰略投資及收購； 5、約10%（或約10.6百萬港元）作營運資金及一般企業用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
整体协调人 (3)
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
建银国际金融有限公司 CE AJO225
联席账簿管理人 (9)
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
建银国际金融有限公司 CE AJO225
越秀证券有限公司 CE ABQ722
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
利得证券(香港)有限公司
富强证券有限公司 CE AHQ488
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中投证券国际经纪有限公司
联席牵头经办人 (12)
国信证券(香港)融资有限公司 CE AUX600
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
建银国际金融有限公司 CE AJO225
越秀证券有限公司 CE ABQ722
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
利得证券(香港)有限公司
富强证券有限公司 CE AHQ488
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中投证券国际经纪有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司 CE AOA594
中融平和证券有限公司 CE AAV553
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈贤 | 14,998,500 HKD | — | 9.26% | — | 6 个月 | 2020-04-10 |
| 2 | 汇聚国际技术有限公司 | 9,998,100 HKD | — | 6.17% | — | 6 个月 | 2020-04-10 |
| 3 | 钱海燕 | 6,998,400 HKD | — | 4.32% | — | 6 个月 | 2020-04-10 |
| 4 | 吴美容 | 14,998,500 HKD | — | 9.26% | — | 6 个月 | 2020-04-10 |
| 5 | 香港大朝国际有限公司 | 9,998,100 HKD | — | 6.17% | — | 6 个月 | 2020-04-10 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 田野 |
|---|---|
| 公司秘书 | 鄭程杰 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 田野(47.83%);三六零安全科技股份有限公司(30.76%);上海嵩恒網絡科技股份有限公司(17.58%) |
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