公司概览
| 股票名称 | 秦皇島港股份有限公司- H 股 |
|---|---|
| 股票代码 | 03369 |
| 公司全称 | 秦皇島港股份有限公司- H 股 |
| 行业 | 貨運物流 |
| 主营业务 | 主要於中國提供綜合港口服務，包括貨物裝卸、堆存、倉儲、運輸及物流業務。 |
| 上市日期 | 2013-12-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國河北省秦皇島市海濱路35號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.portqhd.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 5.25 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 6.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 318,139,500 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 4.92 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 5.15 |
| 首日涨跌幅 | -6.29% |
| 首日成交量 | 140249000.0 |
| 首日成交额 | 699263000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約51.24百萬港元將用于采購堆料機以更換秦皇島港煤炭裝卸的老舊設備； 2、約11.39百萬港元將用于購置內燃機車； 3、 其余款項將用于以下用途（「其余款項用途」）： (a)約65%，相當于2,396.09百萬港元，將用于黃驊港散貨港區建設兩個20萬噸級的礦石泊位。預計項目總開支約為人民幣54.9億元。項目已進入施工準備階段，預計可于2014年完成； (b)約25%，相當于921.57百萬港元，將用于償還銀行貸款； (c)約10%，相當于368.63百萬港元，將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
香港上海汇丰银行有限公司
整体协调人 (3)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
香港上海汇丰银行有限公司
联席账簿管理人 (7)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
交银国际证券有限公司 CE APJ121
联席牵头经办人 (8)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
交银国际证券有限公司 CE APJ121
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国电燃料有限公司 | 204,117,375 HKD | — | 0.80% | — | 6 个月 | 2014-06-12 |
| 2 | 太平财产保险有限公司 | 204,117,375 HKD | — | 0.80% | — | 6 个月 | 2014-06-12 |
| 3 | 香港兴源投资贸易有限公司 | 204,117,375 HKD | — | 0.80% | — | 6 个月 | 2014-06-12 |
| 4 | 中国大唐海外(香港)有限公司 | 204,117,375 HKD | — | 0.80% | — | 6 个月 | 2014-06-12 |
| 5 | 中交国际(香港)控股有限公司 | 232,498,875 HKD | — | 0.90% | — | 6 个月 | 2014-06-12 |
| 6 | 中煤能源香港有限公司 | 272,154,750 HKD | — | 1.00% | — | 6 个月 | 2014-06-12 |
| 7 | 中融国际信托有限公司 | 340,194,750 HKD | — | 1.30% | — | 6 个月 | 2014-06-12 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 張志輝 |
|---|---|
| 公司秘书 | 田宏偉;伍秀薇 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Hebei Port Group Co., Ltd.(54.27%);秦皇島市國資委(11.12%) |
|---|
