公司概览
| 股票名称 | 南京中生聯合股份有限公司- H 股 |
|---|---|
| 股票代码 | 03332 |
| 公司全称 | 南京中生聯合股份有限公司- H 股 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要在中國從事制造及銷售營養膳食補充劑及保健食品。 |
| 上市日期 | 2014-01-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省南京市玄武區長江路188號德基大廈30樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.zs-united.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 2.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 203,800,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.66 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.78 |
| 首日涨跌幅 | 33.00% |
| 首日成交量 | 179746000.0 |
| 首日成交额 | 492908000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約43%（或143.6百萬港元）將用于擴張我們位于江蘇省南京市的生產設施，其中： a 約31%（或103.6百萬港元）將用于建設一條新生產線，以制造軟膠囊劑、罐裝粉劑及迷你瓶裝飲料形式的產品，設計年產能分別為800,000劑、650,000劑及2,000,000劑； b 約6%（或20.0百萬港元）將用于建設一個研發測試中心；及 c 約6%（或20.0百萬港元）將用于設立一個信息及物流控制中心； 2、約34%（或113.5百萬港元）將于未來兩年內用于為我們的營銷及推廣活動提供資金，借以提高中生及康培爾品牌在全國范圍內的品牌知名度，其中： a 約23%（或76.8百萬港元）將用于電視、印刷品、電臺及網上廣告； b 約6%（或20.0百萬港元）將用于聘請明星代言人； c 約3%（或10.0百萬港元）將用于通過創作及推出新企業宣傳片、新產品包裝設計及新營銷材料以推廣及提升我們的企業及品牌形象； d 約2%（或6.7百萬港元）將用于在主要節假日于中國各地舉行的推廣活動； 3、 約18%（或68.5百萬港元）將用于在未來數年內加強及擴張我們的現有銷售網絡，并滲透至新區域，尤其是中國一線城市、省會及富裕的二線城市，其中： a 約6%（或22.8百萬港元）將用于支持我們2014年的銷售網絡擴張。根據當前的市況，我們現擬在2014年年底前分別將中生零售店數目及康培爾零售店數目增加至45家及72家； b 約12%（或45.7百萬港元）將用于支持我們2015年及2016年的銷售網絡擴張。視乎當時的宏觀經濟環境及我們產品的市場需求，按開設中生零售店及康培爾零售店的最低資金需求計算，所得款項將足以讓我們在2015年及2016年分別再開設20家及80家中生零售店及康培爾零售店； 4、余下約5%（或19百萬港元）將用作我們的營運資金及其他一般企業用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
交银国际(亚洲)有限公司 CE API271
整体协调人 (1)
交银国际证券有限公司 CE APJ121
联席账簿管理人 (1)
交银国际证券有限公司 CE APJ121
联席牵头经办人 (1)
交银国际证券有限公司 CE APJ121
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
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| 1 | 康健企业咨询及投资有限公司 | 44,304,000 HKD | — | 2.70% | — | 6 个月 | 2014-07-15 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 桂平湖 |
|---|---|
| 公司秘书 | 支卉;游子麟 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 桂平湖(6.46%);桂客(6.46%);彭少衍(6.29%) |
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