公司概览
| 股票名称 | 交銀國際控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 03329 |
| 公司全称 | 交銀國際控股有限公司 |
| 行业 | 券商信托 |
| 主营业务 | 主要於香港提供與證券相關之金融服務。 |
| 上市日期 | 2017-05-19 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港德輔道中68號萬宜大廈9樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.bocomgroup.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.68 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 9.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 178,670,240 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.72 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.72 |
| 首日涨跌幅 | 1.49% |
| 首日成交量 | 89666900.0 |
| 首日成交额 | 242729000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45%或約757.9百萬港元，預期用于拓展保證金融資業務； 2、約15%或約252.6百萬港元，預期用于拓展資產管理及顧問業務； 3、約10%或約168.4百萬港元，預期用于擴展我們的投資及貸款業務； 4、約10%或約168.4百萬港元，預期用于開發信息技術基礎設施及內部監控系統； 5、約10%或約168.4百萬港元，預期用于引進及留任人才及改善現有人力資源結構； 6、約10%或約168.4百萬港元，預期用作營運資金及一般公司用途。 |
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承销团
联席保荐人 (4)
交银国际(亚洲)有限公司 CE API271
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
整体协调人 (6)
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
香港上海汇丰银行有限公司
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (14)
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
香港上海汇丰银行有限公司
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际融资有限公司 CE AWL249
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
招银国际融资有限公司 CE AVM940
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席牵头经办人 (14)
交银国际证券有限公司 CE APJ121
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
香港上海汇丰银行有限公司
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
工银国际证券有限公司 CE ARO299
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
招银国际融资有限公司 CE AVM940
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser Private Equity Fund SPC | 233,269,880 HKD | — | 3.26% | — | 6 个月 | 2017-11-19 |
| 2 | 大成国际资产管理有限公司 | 77,754,840 HKD | — | 1.09% | — | 6 个月 | 2017-11-19 |
| 3 | 胡宝星 | 155,997,440 HKD | — | 2.18% | — | 6 个月 | 2017-11-19 |
| 4 | 山金金控集团(香港) | 77,754,840 HKD | — | 1.09% | — | 6 个月 | 2017-11-19 |
| 5 | 太平信托有限公司 | 99,998,840 HKD | — | 1.40% | — | 6 个月 | 2017-11-19 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 肖霆 |
|---|---|
| 公司秘书 | 曾佳荔 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 交通銀行股份有限公司(73.14%) |
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