公司概览
| 股票名称 | 華潤醫藥集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 03320 |
| 公司全称 | 華潤醫藥集團有限公司 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要於中國從事研發、制造、分銷及零售醫藥與其他營養保健品。 |
| 上市日期 | 2016-10-28 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港灣仔港灣道26號華潤大廈41樓4104-05室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.crpharm.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 9.10 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 12.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 702,137,800 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 9.01 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 9.1 |
| 首日涨跌幅 | -0.99% |
| 首日成交量 | 119767000.0 |
| 首日成交额 | 1081380000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45%的所得款項凈額或約港幣6,288.4百萬元預期用作戰略收購，擴大制藥及醫藥分銷業務； 2、約15%的所得款項凈額或約港幣2,096.1百萬元預期用作在中國建立更多的醫藥分銷業務的先進物流中心及倉庫； 3、約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬元預期用作投資于研發平臺； 4、約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬元預期用作改進及升級我們的信息技術系統； 5、約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬元預期用作償還由華潤醫藥控股發行的部分未償還債券； 6、約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬元預期用作營運資金及一般公司用途。 |
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承销团
联席保荐人 (4)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整体协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
建银国际金融有限公司 CE AJO225
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
联席账簿管理人 (14)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
建银国际金融有限公司 CE AJO225
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
工银国际融资有限公司 CE AQW615
香港上海汇丰银行有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
招银国际融资有限公司 CE AVM940
农银国际融资有限公司 CE AWL249
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
联席牵头经办人 (14)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
建银国际金融有限公司 CE AJO225
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
工银国际证券有限公司 CE ARO299
香港上海汇丰银行有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
招银国际融资有限公司 CE AVM940
农银国际证券有限公司 CE ACX411
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Action Limited | 233,997,400 HKD | — | 0.42% | — | 6 个月 | 2017-04-28 |
| 2 | London International Trading (Asia) Limited | 387,905,700 HKD | — | 0.69% | — | 6 个月 | 2017-04-28 |
| 3 | Nordea Investment Management AB | 699,999,300 HKD | — | 1.25% | — | 6 个月 | 2017-04-28 |
| 4 | 安邦投资控股有限公司 | 379,433,600 HKD | — | 0.68% | — | 6 个月 | 2017-04-28 |
| 5 | 富士胶片公司 | 819,996,450 HKD | — | 1.46% | — | 6 个月 | 2017-04-28 |
| 6 | 恒健国际投资控股(香港)有限公司 | 2,637,953,500 HKD | — | 4.70% | — | 6 个月 | 2017-04-28 |
| 7 | 中国诚通控股集团有限公司 | 387,933,000 HKD | — | 0.69% | — | 6 个月 | 2017-04-28 |
| 8 | 中国人寿保险(集团)公司 | 1,551,732,000 HKD | — | 2.76% | — | 6 个月 | 2017-04-28 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 白曉松 |
|---|---|
| 公司秘书 | 溫詠宜 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 華潤(集團)有限公司(53.05%);Beijing State Assets Management and Administration Center(20.63%) |
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