公司概览
| 股票名称 | 中國華融資產管理股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 02799 |
| 公司全称 | 中國華融資產管理股份有限公司 - Ｈ股 |
| 行业 | 其他金融 |
| 主营业务 | 主要在中國從事不良資產經營，金融服務及資產管理和投資。 |
| 上市日期 | 2015-10-30 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市西城區金融大街8號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.famc.citic/ |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.09 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 10.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 891,446,460 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 3.1 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.12 |
| 首日涨跌幅 | 0.32% |
| 首日成交量 | 306864000.0 |
| 首日成交额 | 950109000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60%（或港幣10,342百萬元）將用于發展公司的核心業務，即不良資產經營業務； 2、約30%（或港幣5,171百萬元）將用于發展金融服務業務，即向該板塊下屬子公司增資； 3、約10%（或港幣1,724百萬元）將用于發展資產管理和投資業務，拓展該板塊下的本公司投資業務，及向板塊下屬子公司增資。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (5)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
香港上海汇丰银行有限公司
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
工银国际融资有限公司 CE AQW615
整体协调人 (7)
香港上海汇丰银行有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
工银国际融资有限公司 CE AQW615
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
联席账簿管理人 (22)
香港上海汇丰银行有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
建银国际金融有限公司 CE AJO225
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
工银国际融资有限公司 CE AQW615
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
华融国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
招银国际融资有限公司 CE AVM940
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
交银国际证券有限公司 CE APJ121
农银国际融资有限公司 CE AWL249
德意志银行香港分行
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
联席牵头经办人 (22)
香港上海汇丰银行有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
建银国际金融有限公司 CE AJO225
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
华融国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
招银国际融资有限公司 CE AVM940
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
交银国际证券有限公司 CE APJ121
农银国际证券有限公司 CE ACX411
德意志银行香港分行
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rich Precious Limited | 779,999,430 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2016-04-30 |
| 2 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 2,325,027,240 HKD | — | 2.00% | — | 6 个月 | 2016-04-30 |
| 3 | 嘉实资本管理有限公司 | 389,998,170 HKD | — | 0.30% | — | 6 个月 | 2016-04-30 |
| 4 | 巨宝投资有限公司 | 5,303,997,360 HKD | — | 4.50% | — | 6 个月 | 2016-04-30 |
| 5 | 前海人寿保险股份有限公司 | 779,999,430 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2016-04-30 |
| 6 | 中广核投资(香港)有限公司 | 389,998,170 HKD | — | 0.30% | — | 6 个月 | 2016-04-30 |
| 7 | 中国泛海国际投资有限公司 | 774,999,810 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2016-04-30 |
| 8 | 中融国际信托有限公司 | 779,999,430 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2016-04-30 |
| 9 | 中远资本管理有限公司 | 387,498,360 HKD | — | 0.30% | — | 6 个月 | 2016-04-30 |
| 10 | 重庆渝富(香港)有限公司 | 623,997,690 HKD | — | 0.50% | — | 6 个月 | 2016-04-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 劉正均 |
|---|---|
| 公司秘书 | 魏偉峰,王永杰 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 中國中信集團有限公司(23.46%);中保融信私募基金有限公司(18.08%);中華人民共和國財政部(27.76%) |
|---|
